Le marché automobile chinois en juin connaît une profonde mutation structurelle. Bien que les ventes au détail totales de véhicules particuliers aient diminué d'une année sur l'autre, ce n'est pas un signe de refroidissement du marché — cela reflète la sortie accélérée des véhicules à moteur à combustion interne (ICE), les véhicules à énergie nouvelle (NEV) étant fermement devenus le principal protagoniste du marché. Du côté des infrastructures, le nombre total de bornes de recharge pour VE dans tout le pays a dépassé les 23 millions d'unités, les bornes privées stimulant la grande majorité de la croissance, tandis que les bornes publiques évoluent vers une puissance plus élevée et une meilleure qualité.

1. Marché automobile : Pénétration supérieure à 60 %, dynamique ICE-NEV inversée

Selon la China Passenger Car Association (CPCA), les ventes au détail de véhicules particuliers étroits ont atteint 1,602 million d'unités en juin, en baisse de 23,2 % en glissement annuel mais en hausse de 6,1 % en glissement mensuel. Bien que le chiffre global montre une baisse, le changement structurel est la véritable histoire : les ventes au détail de voitures particulières NEV ont atteint 1,007 million d'unités, avec une pénétration atteignant 62,8 % — restant au-dessus de 60 % pour le troisième mois consécutif. Cela signifie que pour 10 voitures particulières vendues aujourd'hui, plus de 6 sont des NEV, et les véhicules ICE ont été réduits à moins de 40 % de part de marché.

Figure 1 : Pénétration des ventes au détail de voitures particulières NEV en Chine, janvier-juin 2026

En regardant la tendance du premier semestre, la pénétration est passée de 44,4 % en janvier à 62,8 % en juin — une augmentation de 18,4 points de pourcentage en seulement six mois, dépassant largement les attentes du marché. Les prix élevés du carburant, l'amélioration de la compétitivité des produits et les réductions de prix ont tous stimulé cette transition. Selon la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), les ventes totales de NEV (y compris les véhicules commerciaux) ont atteint 1,643 million d'unités en juin, en hausse de 23,6 % en glissement annuel, avec une pénétration de 58,5 %. Les ventes cumulées du premier semestre ont atteint 7,446 millions d'unités, en hausse de 7,3 % en glissement annuel.

Les exportations sont un autre point positif. Les exportations de véhicules particuliers ont atteint 877 000 unités en juin, en hausse de 82,3 % en glissement annuel, avec des exportations de NEV à 523 000 unités — une augmentation de 1,6 fois en glissement annuel. La compétitivité mondiale des constructeurs automobiles chinois continue de se renforcer, et les exportations sont devenues un pilier de croissance clé pour l'industrie.

2. Infrastructure de recharge : Plus de 23 millions d'unités au total, les chargeurs privés dominent

Selon la China EV Charging Alliance et la National Energy Administration (NEA), à la fin juin 2026, le nombre total d'installations de recharge pour VE dans tout le pays a atteint 23,057 millions d'unités, en hausse de 43,2 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les installations de recharge publiques totalisaient 5,009 millions d'unités (+22,3 % en glissement annuel), tandis que les installations de recharge privées atteignaient 18,048 millions d'unités (+50,4 % en glissement annuel). Les chargeurs privés représentent 78,3 % du total et sont le moteur de croissance absolu.

Figure 2 : Structure de possession des chargeurs VE en Chine (en juin 2026)

La qualité de l'infrastructure de recharge publique s'améliore également rapidement. La puissance nominale totale des chargeurs publics a atteint 247 millions de kW, avec une puissance moyenne par connecteur d'environ 49,35 kW — une amélioration significative par rapport à il y a quelques années, reflétant la part croissante des chargeurs rapides DC haute puissance. La consommation totale d'électricité des services de recharge a atteint 14,8 milliards de kWh en juin, en hausse de 57,1 % en glissement annuel — beaucoup plus rapide que la croissance de la quantité de chargeurs, ce qui reflète également une part plus élevée de chargeurs rapides et une amélioration des taux d'utilisation.

Figure 3 : Tendance de la croissance de la possession de chargeurs VE en Chine

En termes de croissance incrémentale, le premier semestre 2026 a vu l'ajout de 2,965 millions de nouvelles installations de recharge, dont 292 000 publiques et 2,673 millions privées. Le ratio incrémental chargeur/NEV était de 1:1,7, ce qui signifie que la construction des infrastructures suit généralement l'adoption des NEV. Il convient de noter que la croissance des chargeurs publics a ralenti d'une année sur l'autre, indiquant que le marché de la recharge publique passe d'une phase d'expansion quantitative de « course à l'or » à des opérations raffinées et à une amélioration de la qualité.

3. Distribution régionale : L'Est côtier mène, des écarts régionaux importants

La distribution régionale des chargeurs publics est très inégale. Les 10 premières régions — Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Shanghai, Fujian, Henan, Anhui, Sichuan et Hubei — représentent 66,2 % de toutes les installations de recharge publiques. Les régions côtières économiquement développées mènent de manière significative en termes de quantité et de densité de chargeurs, tandis que les régions centrales et occidentales sont à la traîne.

Figure 4 : Top 10 des provinces par nombre de chargeurs VE publics, juin 2026

Le volume de recharge suit un schéma similaire, concentré dans des provinces comme le Guangdong, le Jiangsu, le Hebei, le Sichuan, le Zhejiang, Shanghai, le Shandong, le Fujian, le Henan et le Shaanxi. La demande de recharge provient principalement des bus et des voitures particulières, les véhicules sanitaires/logistiques, les taxis et autres types de véhicules représentant une part plus faible. Alors que l'adoption des NEV pénètre dans les villes de niveau inférieur et les zones rurales, il existe encore un potentiel de croissance important pour les infrastructures de recharge dans les marchés.4. Tendances et opportunités de l'industrieDans l'ensemble, le marché chinois des NEV et des chargeurs VE est entré dans une nouvelle phase de développement :

Premièrement, l'électrification est passée de « facultative » à « essentielle ». Avec une pénétration de 62,8 %, les NEV sont déjà le marché dominant, les véhicules ICE accélèrent leur sortie, et la pénétration continuera d'augmenter dans les années à venir, avec une demande de recharge correspondante en hausse constante.

Deuxièmement, le marché des chargeurs VE passe d'une approche axée sur la « quantité » à une approche axée sur la « qualité ». La croissance des chargeurs publics ralentit, mais la puissance moyenne par unité continue d'augmenter, les chargeurs ultra-rapides refroidis par liquide et les chargeurs rapides DC haute puissance devenant de nouveaux moteurs de croissance. Les opérations deviennent de plus en plus importantes, et le modèle de vente de matériel pur évolue vers « matériel + opérations + services ».

Troisièmement, les opportunités structurelles restent abondantes. Les réseaux de recharge dans les marchés de niveau inférieur sont encore sous-développés, avec des lacunes importantes dans la couverture des autoroutes et des comtés/zones rurales. La modernisation des chargeurs dans les anciennes communautés résidentielles et la recharge communautaire partagée représentent également des marchés prometteurs. La recharge des véhicules commerciaux et le changement de batterie des camions lourds sont également des segments en croissance rapide.

Quatrièmement, l'expansion à l'étranger est une courbe de croissance à long terme. Les fabricants chinois de chargeurs VE ont des avantages clairs en matière de technologie, de coût et de chaîne d'approvisionnement. Alors que les marques automobiles chinoises se développent à l'échelle mondiale, les exportations de stations de recharge VE associées connaîtront également une croissance rapide. Les principaux fabricants chinois de chargeurs VE sont bien positionnés pour capter des parts de marché mondiales avec des solutions compétitives de chargeurs rapides DC, de chargeurs muraux VE et de chargeurs intelligents VE.

Sources de données :

China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Rapport sur l'opération économique de l'industrie automobile en juin 2026, juillet 2026China Passenger Car Association (CPCA), Rapport d'analyse approfondie du marché national des véhicules particuliers en juin 2026, juillet 2026China EV Charging Alliance, Rapport sur l'opération de l'infrastructure nationale de recharge et de changement de batterie pour VE en juin 2026, juillet 2026

National Energy Administration (NEA), Mise à jour sur l'opération de l'infrastructure nationale de recharge pour VE au premier semestre 2026, juillet 2026

Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), Rapport sur l'opération économique de l'industrie automobile en juin 2026, juillet 2026