Le marché indien des véhicules électriques a atteint une étape historique en juin 2026 : les ventes au détail mensuelles de véhicules électriques ont dépassé les 300 000 unités pour la première fois, et la pénétration a franchi la barre des 12 % pour la première fois. Le processus d'électrification dans ce géant sud-asiatique s'accélère et prend une voie différente de celle de la Chine, de l'Europe ou des États-Unis — l'Inde suit une approche « ascendante » : les deux-roues et les trois-roues s'électrifient d'abord, suivis par les voitures particulières. L'infrastructure de recharge rattrape également rapidement son retard, se multipliant plusieurs fois en seulement deux ans, mais l'écart reste important.

1. Marché automobile : plus de 300 000 ventes mensuelles, pénétration supérieure à 12 %

Selon les données de la Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), les ventes au détail de véhicules électriques en Inde ont atteint 306 220 unités en juin 2026, soit une augmentation de 62,7 % d'une année sur l'autre et un record absolu. Plus important encore, la pénétration des véhicules électriques dans toutes les ventes de véhicules neufs a dépassé 12 % pour la première fois, marquant la transition de l'Inde de la phase d'adoption précoce à l'adoption par le marché de masse.

Figure 1 : Tendance mensuelle des ventes et de la pénétration des véhicules électriques en Inde

La structure d'électrification de l'Inde est très distinctive, différente de tout autre marché majeur. Les deux-roues et les trois-roues sont les principaux moteurs de l'électrification, tandis que les voitures particulières représentent la plus petite part. En juin, les ventes de deux-roues électriques étaient d'environ 194 000 unités, représentant plus de 63 % des ventes totales de véhicules électriques ; les trois-roues électriques étaient d'environ 76 000 unités, soit près de 25 % de part ; tandis que les véhicules particuliers électriques n'étaient qu'environ 32 000 unités, soit un peu plus de 10 %.

Figure 2 : Répartition des ventes de véhicules électriques en Inde par segment

Par segment, les trois-roues sont la catégorie de véhicules la plus électrifiée en Inde, avec une pénétration atteignant déjà 64 %, car les trois-roues sont principalement utilisés pour la livraison urbaine et le transport de passagers sur de courtes distances — des scénarios d'exploitation parfaitement adaptés à l'électrification. La pénétration des deux-roues a également dépassé 10 %, atteignant 10,6 %, soit une augmentation de plus de 3 points de pourcentage d'une année sur l'autre. Les véhicules particuliers, bien que moins nombreux, sont ceux qui croissent le plus rapidement — en hausse de plus de 100 % d'une année sur l'autre en juin — entrant dans une phase de croissance rapide.

La hausse des prix du carburant est un moteur important de l'électrification en Inde. Les prix internationaux du pétrole ont augmenté d'environ 30 % au cours du dernier mois, augmentant considérablement le coût d'exploitation des véhicules à combustion interne et renforçant notablement la volonté des consommateurs de passer aux véhicules électriques. L'Inde a une très forte dépendance aux importations de pétrole, de sorte que les fluctuations des prix du carburant touchent particulièrement durement les consommateurs — c'est un moteur clé de l'électrification en Inde.

2. Paysage des marques : Tata en tête, Mahindra en forte hausse

Le marché des véhicules particuliers électriques est relativement concentré, avec une domination des marques nationales. Tata Motors a vendu 12 223 unités en juin avec une part de marché de 38,9 %, se classant fermement en première place. Mahindra connaît une croissance très rapide, avec 7 646 unités vendues en juin et une part de 24,1 %, en hausse de plus de 120 % d'une année sur l'autre — la marque grand public à la croissance la plus rapide.

Figure 3 : Part des marques de véhicules particuliers électriques en Inde

JSW MG (coentreprise indienne de SAIC MG) se classe troisième, avec environ 7 000+ unités vendues en juin et environ 22 % de part. Des marques chinoises et asiatiques comme BYD et VinFast entrent également sur le marché indien, et la concurrence deviendra de plus en plus féroce à l'avenir. Dans l'ensemble, les marques nationales indiennes détiennent actuellement la majeure partie de la part de marché, mais les marques étrangères — en particulier les marques chinoises dotées de solides capacités de produits — pourraient changer considérablement le paysage à l'avenir.

Il est à noter que la part des carburants alternatifs (GNC + Hybride + VE) sur le marché indien des véhicules particuliers a déjà dépassé 40 %, atteignant 40,35 %. Cela montre que les consommateurs indiens sont extrêmement sensibles aux coûts — toute technologie permettant d'économiser du carburant est la bienvenue. Le GNC, les hybrides et les VE ont chacun leurs propres marchés, formant une feuille de route technologique diversifiée.

3. Infrastructure de recharge : croissance de 4x en deux ans, écart encore important

Du côté de l'infrastructure de recharge, l'Inde progresse également rapidement. Selon les données officielles du ministère indien de l'Industrie lourde, en juin 2026, l'Inde comptait 52 718 bornes de recharge publiques opérationnelles dans tout le pays, dont 16 561 bornes de recharge rapide CC. Ce chiffre était un peu plus de 6 500 il y a deux ans (2023) — une augmentation de quatre fois en deux ans, un taux de croissance remarquable.

Figure 4 : Tendance de croissance des bornes de recharge publiques pour VE en Inde

Le ratio véhicule-chargeur s'améliore également régulièrement. L'Inde compte désormais plus de 10 millions de véhicules électriques immatriculés, et le ratio véhicule-chargeur est passé de 1:250 auparavant à environ 1:175 actuellement. Bien qu'il y ait encore un grand écart par rapport à la Chine et à l'Europe, le rythme d'amélioration est rapide. La part de la recharge rapide CC augmente également, représentant actuellement environ 31 %, la demande de recharge à haute puissance augmentant rapidement le long des corridors interurbains et dans les centres logistiques.

En termes de répartition régionale, les chargeurs indiens sont très concentrés dans quelques régions économiquement développées. Le Maharashtra (où se trouve Mumbai), le Karnataka (où se trouve Bengaluru), le Gujarat et la région de la capitale nationale de Delhi représentent ensemble environ 63 % des chargeurs publics du pays. L'infrastructure de recharge dans les zones rurales et le long des autoroutes est encore très faible et sera le centre des futures constructions. Cela crée une demande importante pour le déploiement de bornes de recharge pour VE et de solutions de recharge rapide CC de la part des principaux fabricants de chargeurs pour VE en Chine.

Concernant les normes de recharge, le CCS2 est la norme dominante en Inde, aux côtés de normes locales comme le Bharat DC001. Le gouvernement indien promeut l'unification des normes de recharge et convergera progressivement vers le CCS2. Pour les fabricants de chargeurs pour VE, la prise en charge du CCS2 est une exigence de base pour entrer sur le marché indien — que ce soit pour les chargeurs rapides CC, les chargeurs muraux pour VE ou les produits de chargeurs intelligents pour VE.

4. Tendances et opportunités de l'industrie

Dans l'ensemble, le marché indien des véhicules à énergie nouvelle (NEV) et des chargeurs pour VE présente plusieurs caractéristiques très distinctes :

Premièrement, le marché connaît une croissance rapide et est sur le point d'exploser. Une croissance de 62,7 % en glissement annuel et une pénétration de 12 % — cette étape est très similaire à celle de la Chine vers 2018-2019, et les prochaines années verront probablement une croissance accélérée. L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants et une large base de marché automobile — une fois l'électrification lancée, le volume supplémentaire sera énorme.

Deuxièmement, la voie de l'électrification est unique, pénétrant par le bas. Contrairement à la Chine, à l'Europe et aux États-Unis, qui ont commencé par les voitures particulières, l'Inde électrifie d'abord les deux-roues et les trois-roues, suivis par les voitures particulières. Cela signifie que la structure de la demande de recharge en Inde est également différente — il existe une demande énorme de recharge à basse vitesse et à faible puissance, tandis que la demande de recharge rapide pour les scénarios commerciaux augmente également rapidement.

Troisièmement, l'écart d'infrastructure de recharge est important et la demande de construction est forte. Bien qu'elle ait quadruplé en deux ans, plus de 50 000 chargeurs pour plus de 10 millions de véhicules électriques signifient toujours un ratio véhicule-chargeur élevé, en particulier sur les autoroutes et dans les zones rurales où l'écart est encore plus grand. La construction de chargeurs en Inde maintiendra une croissance rapide au cours des prochaines années, représentant une opportunité de marché majeure pour les fabricants de chargeurs pour VE et les fournisseurs de solutions de recharge pour VE.

Quatrièmement, la sensibilité au prix est élevée et le rapport coût-efficacité est essentiel. Les consommateurs indiens sont extrêmement sensibles aux prix — pour les VE comme pour les chargeurs, le rapport qualité-prix prime. C'est pourquoi les produits de chargeurs pour VE chinois sont très compétitifs en Inde — bonne qualité à des prix raisonnables, répondant parfaitement aux besoins du marché indien. Les produits tels que les chargeurs muraux pour VE, les chargeurs portables pour VE et les solutions de chargeurs intelligents pour VE avec un fort rapport coût-performance sont particulièrement bien positionnés.

Sources de données :

Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), India EV Retail Sales June 2026, July 2026

Ministry of Heavy Industries, Government of India, Public EV Charging Station Statistics, July 2026

Hindustan Times, India has over 52,700 public EV charging stations, July 2026

EVCUBE, India EV Sales June 2026: Records Shatter as Tata, Mahindra Dominate, July 2026

Blitz India Business, India EV Sales June 2026 Market Share, August 2026