เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการสนับสนุนนโยบายมีความแข็งแกร่ง และการรับใช้ของผู้บริโภคกําลังเร่งขึ้นเร็วกว่าการคาดการณ์ส่วนใหญ่แบรนด์ญี่ปุ่นครองพื้นที่นี้เป็นเวลาครึ่งศตวรรษ ภายในเวลาไม่ถึงห้าปี แบรนด์จีนได้ยึดอันดับสามของตลาดทําให้นี่เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์โลก.
1ภาพรวมตลาด: แบรนด์ญี่ปุ่นนํา แต่ภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศใหญ่ (ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม) บันทึกยอดขายรถยนต์ใหม่ประมาณ 270,000 คันในเดือนพฤษภาคม 2026 โดยยอดขายสะสม 1.55 ล้านคันในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมราคาขายทั้งปีคาดว่า 3.5- 3.8 ล้านหน่วย ประมาณ 22% ของขนาดตลาดของจีน แต่เติบโตเร็วกว่าตลาดที่成熟
ผลงานของแบรนด์จีนน่าสังเกตเป็นพิเศษ: 36,000 ยูนิตทั่ว 5 ประเทศในเดือนพฤษภาคมเท่านั้น โดยมียูนิตสะสม 180,000 ยูนิตในช่วง 5 เดือนแรกยี่ห้อจีนถือหุ้นน้อยกว่า 10% ในประเทศไทยเมื่อปี 2023; วันนี้ตัวเลขนี้คงอยู่เหนือ 30%
ภาพที่ 1: การขายรถยนต์ใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Powertrain, มิ.ย. 2026
การผสมพลังงานแตกต่างกันอย่างสําคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ
• HEV นําการขายไฟฟ้าที่ ~ 18% ช่วงหลายทศวรรษของการศึกษาตลาดญี่ปุ่นเกี่ยวกับไฮบริด
• BEVs สูงถึง 12% และปรับขึ้นมากกว่าตลาดสหรัฐอเมริกา
• PHEVs มีการมีอยู่อย่างน้อยที่ ~ 3% ผู้บริโภคเลือกระหว่าง BEV หรือ HEV
• รถ ICE ยังคงเป็น 65% แต่ส่วนแบ่งลดลง 5-8 ปอนด์ต่อปี
1.1 การเจาะเข้าไปใน BEV เกินความคาดหวัง
การแพร่กระจายของ BEV ในประเทศไทยกําลังเข้าใกล้ 20% และเวียดนามมีอัตราการแพร่กระจายที่สูงขึ้นอีกด้วย โดย VinFast การแพร่กระจายของ BEV ในภูมิภาคคาดว่าจะถึง 11% ในปี 2026
ภาพ 2: แนวโน้มการเจาะแพร่ในตลาด BEV ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากเพียง 1.2% ในปี 2022 การแพร่กระจายของ BEV เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าในรอบ 4 ปี จับกําลังหลักคือการเข้าถึงราคา: ก่อนหน้านี้ EVs เป็นรุ่นพรีเมี่ยม $40k+ จาก Tesla และ Hyundaiแบรนด์จีนนําตัวเลือกราคา 15,000-20,000 ดอลลาร์ไปตลาด, ทําให้รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงครัวเรือนโดยเฉลี่ยได้
2การวิเคราะห์แต่ละประเทศ
แม้จะเป็นสมาชิกของอาเซียน แต่ละตลาดมีระบบนิเวศ การนโยบาย และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
ภาพที่ 3: การเปรียบเทียบยอดขาย BEV ตามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.1 ประเทศไทย: การนําเสนอการรับใช้รถไฟฟ้า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สําคัญของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น ในเดือนพฤษภาคม โตโยต้าเป็นอันดับแรกด้วย 16,135 ยูนิต ฮอนด้าเป็นอันดับสองด้วย 7,148 ₹ แต่ BYD คว้าอันดับที่สามด้วย 4,942 ยูนิตแบรนด์จีน 5 อันดับโดยยอดขายยี่ห้อจีนรวมกันเกิน 18,000 ยี่ห้อในเดือนพฤษภาคม และ 85,000-90,000 ยี่ห้อในช่วงห้าเดือนแรก ซึ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 30%
ปัจจัยสําคัญสามประการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ได้แก่ ส่งเสริมนโยบาย EV 3.5 ที่แข็งแกร่ง ผลการผลิตสินค้าที่ผ่านการพิสูจน์จากแบรนด์จีน และทัศนคติที่เปิดเผยของผู้บริโภคต่อแบรนด์ใหม่
2.2 อินโดนีเซีย: การเปลี่ยนจากการนําเข้าไปผลิตในท้องถิ่น
ด้วยประชากร 270 ล้านคน อินโดนีเซียเป็นผู้นําในปริมาณของภูมิภาคยอดขายยอดขายเดือนพฤษภาคมถึง 69,219 ยูนิต เพิ่มขึ้น 14.2%การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักคือการสิ้นสุดแรงจูงใจการนําเข้า CBU ในปี 2026, โดยความต้องการในส่วนของ TKDN จะเพิ่มขึ้นถึง 40% (60% ในปี 2027) ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการค้าไปยังการผลิตที่ตั้ง
2.3 มาเลเซีย: การอนุญาตเทคโนโลยีประสบความสําเร็จ
แบรนด์ท้องถิ่น Perodua และ Proton ควบคุม 61.5% ของตลาด. Proton ทํางานบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจีน (Geely มี 49.9%),การเข้าถึงผลประโยชน์ของแบรนด์ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ใช้สถาปัตยกรรมรถยนต์ Geelyรวมถึงโปรโตน แบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับจีนถือหุ้นเกือบ 30%
2.4 ฟิลิปปินส์และเวียดนาม: สองขอบเขต
ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงถูกนํามาครองโดยญี่ปุ่นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีโตโยต้ามีส่วนแบ่งเกือบ 50% และมี MG เท่านั้นใน TOP 10 ของแบรนด์จีนเวียดนามเป็นฝ่ายที่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายของเวียดนาม.6% แม้ว่าโซ่การจัดจําหน่ายของมันจะพึ่งพา ส่วนประกอบของจีนอย่างมาก
รูปที่ 4: ส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์จีนตามประเทศ, มิ.ย. 2026
BYD นําอันดับแบรนด์จีนด้วยยูนิตสะสม 28,000 ยูนิต ตามด้วย MG และ JAECOO ในชั้นสอง โดย Wuling, GAC AION, Geely และ Changan แสดงการเติบโตอย่างรวดเร็ว
รูปที่ 5: ยี่ห้อจีน SEA รวมยอดขาย TOP 10, มกราคม-พฤษภาคม 2026
3. พื้นฐานการชาร์จรถยนต์
โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จยังมีช่องว่างเมื่อเทียบกับตลาดตะวันตก แต่กําลังเติบโต 2-3 เท่าเร็วกว่า 62% ต่อปีในปี 2025
3.1 ปริมาณตลาด: 280,000 จุด คาดว่าจะถึงปี 2026
ในไตรมาสแรกของปี 2026 มีจุดชาร์จสาธารณะประมาณ 180,000 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 280,000 แห่งภายในปีแสดงผลสัมพันธ์ร่วมกันในโซ่การจําหน่ายที่แข็งแกร่ง.
ภาพที่ 6: อุทิศทางการเติบโตของจุดชาร์จรถยนต์สาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.2 การกระจายประเทศ
ภาพที่ 7: จุดชาร์จรถยนต์สาธารณะตามประเทศ ไตรมาสที่ 1 2026
• ประเทศไทย: 44,000 จุด, โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามากที่สุดที่มีการสนับสนุนนโยบาย
• อินโดนีเซีย: 47,000 จุด
• มาเลเซีย: 41,000 จุด เน้นคลองคลองและเปนาง
• เวียดนาม: 30,000 จุด โดยหลักๆคือเครือข่าย V-Green สําหรับ VinFast
• ฟิลิปปินส์: 8,000 จุด, โครงสร้างพื้นฐานช้ามาก
3.3 การชาร์จเร็วเติบโตอย่างรวดเร็ว
เครื่องชาร์จเร็วแบบ DC เพิ่มขึ้น 68% ในปี 2025 เมื่อเทียบกับ 42% สําหรับ AC โดยมีคาดว่าส่วนแบ่ง DC จะเพิ่มขึ้นถึง 45% ในปี 2026 เครื่องชาร์จเร็วแบบ Ultra-fast ที่ทําความเย็นด้วยของเหลว 480kW ได้ถูกนําไปใช้ในทางด่วนไทยและมาเลเซียแล้วสถานที่สําคัญในภูมิภาค: อัตราการอาศัยในอพาร์ทเมนต์ที่สูง ทําให้ความต้องการในการชาร์จเร็วของประชาชนมีกําลังมากกว่าในยุโรป / สหรัฐอเมริกา
รูป 8: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ EV Charger YY การเปรียบเทียบการเติบโต
4. โอกาสในตลาด
ตลาดการชาร์จรถยนต์ EV ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยคาดว่าจะถึง 19.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 ด้วย CAGR 35%วงการจําหน่ายของจีนนําเสนอข้อดีในเรื่องราคา 30-40% เมื่อเทียบกับแบรนด์ตะวันตกที่มีเวลาการนําเสนอที่สั้นกว่า.
4.1 ข้อพิจารณาสําคัญ
• ความต้องการในการท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในตลาดหลัก ๆ
• การชําระเงินและการดําเนินการต้องปรับปรุงให้เข้ากับระบบท้องถิ่น
• มาตรฐานการชําระค่าบริการยังคงมีการปรับปรุง
4.2 ภาคสินค้าที่ต้องสังเกต
• เครื่องชาร์จรถยนต์ประเภทถาวรสําหรับอาคารที่ดินในประเทศไทยและมาเลเซีย
• เครื่องชาร์จเร็วแบบ DC ของสาธารณะ สําหรับการใช้ในทางด่วน ขายปลีกและการค้า
• เครื่องชาร์จรถยนต์แบบพกพา สําหรับผู้อาศัยในอพาร์ทเมนต์ โดยไม่ต้องชาร์จที่บ้าน
• เครื่องชาร์จรถยนต์สมาร์ท EV พร้อมการกําหนดเวลา, การปรับปรุง TOU และความสามารถ V2G
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันนี้คล้ายกับตลาดรถยนต์ยนต์ของจีนเมื่อห้าปีที่ผ่านมา การสนับสนุนนโยบายมีความแข็งแกร่ง การนํามาใช้กําลังเร่งรัด และโซ่จําหน่ายกําลังเติบโตแต่ความสําเร็จต้องการความมุ่งมั่นในเรื่องการท้องถิ่นในระยะยาว แทนที่จะต้องการกําไรในระยะสั้น.
สําหรับผู้ผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ในประเทศจีน นี่คือโอกาสทางประวัติศาสตร์ ที่จะใช้ประโยชน์จากโซ่จําหน่าย ในขณะที่ภูมิภาคกําลังสร้างเครือข่ายชาร์จโปรแกรมการชาร์จรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายจะยังคงเติบโตต่อไป.
เกี่ยวกับ บริษัท จูโจว โซปอยซ์ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท จูโจว โซปอยซ์ เทคโนโลยี จํากัด (Zhuzhou Zopoise Technology Co., Ltd) เป็นผู้ผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ EV เป็นมืออาชีพจากประเทศจีน ซึ่งเชี่ยวชาญในด้าน R&D, การผลิต และการขายอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ชั้นนําของจีน, โปรโมทโปตอลี่ของเราประกอบด้วยเครื่องชาร์จ AC wallbox, เครื่องชาร์จด่วน DC, เครื่องชาร์จ EV พกพา, และระบบจัดการชาร์จที่ฉลาดให้บริการลูกค้าทั่วโลก ด้วยทางแก้ไขการชาร์จรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและมีประหยัด.
ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องชาร์จรถยนต์ที่ฉลาด สําหรับการใช้ในบ้าน หรือระบบชาร์จรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบ สําหรับการใช้ในธุรกิจZopoise ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตเครื่องชาร์จ EV.
เว็บไซต์: ev-chargerpoint.com
แหล่งข้อมูล:
• ขายรถยนต์: สมาคมรถยนต์แห่งชาติ สถิติตลาดสาธารณะ
• โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ: ศูนย์พลังงานอาเซียน การวิจัย GEP การศึกษาอุตสาหกรรม
• ข้อมูลนโยบาย: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐ
• การคาดการณ์ตลาด: พื้นฐานจากข้อมูลสาธารณะและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
