Đông Nam Á hiện là một trong những thị trường EV phát triển nhanh nhất trên toàn cầu.Hỗ trợ chính sách mạnh mẽ và việc chấp nhận của người tiêu dùng đang tăng tốc nhanh hơn hầu hết các dự báoCác thương hiệu Nhật Bản đã thống trị khu vực này trong nửa thế kỷ; trong vòng chưa đầy năm năm, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm một phần ba thị trường.làm cho điều này một trong những thay đổi quan trọng nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.
1Tổng quan thị trường: Các thương hiệu Nhật Bản dẫn đầu, nhưng bối cảnh thay đổi nhanh chóng
Năm thị trường lớn ở Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam) đã ghi nhận khoảng 270.000 doanh số bán xe mới vào tháng 5 năm 2026, với tổng doanh số bán ra từ tháng 1 đến tháng 5.Doanh số bán hàng toàn năm được dự đoán là 30,5-3,8 triệu đơn vị, khoảng 22% quy mô thị trường Trung Quốc nhưng tăng nhanh hơn đáng kể so với các thị trường trưởng thành.
Hiệu suất thương hiệu Trung Quốc đặc biệt đáng chú ý: 36.000 đơn vị trên năm quốc gia chỉ riêng trong tháng 5, với 180.000 đơn vị tích lũy trong năm tháng đầu tiên.Các thương hiệu Trung Quốc nắm giữ ít hơn 10% thị phần ở Thái Lan gần đây nhất vào năm 2023; ngày nay con số đó luôn vượt quá 30%.
Hình 1: Bán xe mới tại Đông Nam Á theo Powertrain, tháng 5 năm 2026
Sự pha trộn hệ thống truyền động khác biệt đáng kể so với châu Âu và Hoa Kỳ:
• HEV dẫn đầu doanh số bán xe điện ở mức ~ 18%
• BEVs đạt 12% thâm nhập và leo lên cao hơn một chút so với thị trường Mỹ
• PHEV có sự hiện diện tối thiểu ở ~ 3% ¢ người tiêu dùng chọn giữa BEV đầy đủ hoặc HEV
• Xe ICE vẫn chiếm 65% nhưng tỷ lệ giảm 5-8 điểm mỗi năm
1.1 Sự thâm nhập của BEV vượt quá mong đợi
Sự thâm nhập của BEV ở Thái Lan đang đạt gần 20%, và Việt Nam thậm chí còn cao hơn do VinFast.
Hình 2: Xu hướng thâm nhập thị trường BEV Đông Nam Á
Từ chỉ 1,2% vào năm 2022, sự thâm nhập của BEV đã tăng gần 10 lần trong bốn năm.Các thương hiệu Trung Quốc đưa ra các lựa chọn hấp dẫn $ 15k-20k vào thị trường, làm cho xe điện có thể tiếp cận được với các hộ gia đình trung bình.
2Phân tích từng quốc gia
Mặc dù là thành viên của ASEAN, mỗi thị trường có hệ sinh thái, chính sách và hành vi tiêu dùng khác nhau.
Hình 3: So sánh doanh số bán BEV theo quốc gia ở Đông Nam Á
2.1 Thái Lan: Biểu trưng về việc áp dụng EV
Thái Lan là trung tâm lịch sử của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Vào tháng 5, Toyota dẫn đầu với 16.135 chiếc, Honda đứng thứ hai với 7.148 ¥ nhưng BYD đứng thứ ba với 4.942 chiếc.Năm thương hiệu Trung Quốc vào top 10, với tổng doanh số thương hiệu Trung Quốc vượt quá 18.000 đơn vị vào tháng 5 và 85.000-90.000 đơn vị trong năm tháng đầu tiên, chiếm hơn 30% thị phần.
Ba yếu tố chính đã thúc đẩy điều này: các ưu đãi chính sách EV 3.5 mạnh mẽ, hiệu suất sản phẩm đã được chứng minh từ các thương hiệu Trung Quốc và thái độ cởi mở của người tiêu dùng đối với các thương hiệu mới.
2.2 Indonesia: Chuyển từ nhập khẩu sang sản xuất địa phương
Với 270 triệu người, Indonesia là nước dẫn đầu khu vực về khối lượng. Doanh số bán buôn vào tháng 5 đạt 69.219 đơn vị, tăng 14,2% so với năm ngoái. JAECOO và Geely cho thấy tăng trưởng ba chữ số.Sự thay đổi chính sách chính là chấm dứt các ưu đãi nhập khẩu CBU vào năm 2026, với yêu cầu nội dung địa phương TKDN tăng lên 40% (60% vào năm 2027), thúc đẩy sự chuyển đổi từ thương mại sang sản xuất địa phương.
2.3 Malaysia: Thành công trong việc cấp phép công nghệ
Các thương hiệu địa phương Perodua và Proton kiểm soát 61,5% thị trường.tiếp cận hiệu quả các lợi ích thương hiệu địa phương trong khi sử dụng kiến trúc xe GeelyBao gồm cả Proton, các thương hiệu liên kết với Trung Quốc nắm gần 30% cổ phần.
2.4 Philippines và Việt Nam: Hai cực đoan
Philippines vẫn bị thống trị mạnh mẽ bởi Nhật Bản với thị phần của Toyota gần 50% và chỉ có MG trong TOP 10 trong số các thương hiệu Trung Quốc.Việt Nam bị chi phối bởi người chơi địa phương VinFast với 360,6% thị phần, mặc dù chuỗi cung ứng của nó phụ thuộc rất nhiều vào các thành phần Trung Quốc.
Hình 4: Thị phần của các thương hiệu Trung Quốc theo quốc gia, tháng 5 năm 2026
BYD dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu Trung Quốc với 28.000 đơn vị tích lũy, tiếp theo là MG và JAECOO ở cấp độ thứ hai, với Wuling, GAC AION, Geely và Changan cho thấy tăng trưởng nhanh.
Hình 5: Thương hiệu Trung Quốc SEA Bán hàng tích lũy TOP 10, tháng 1 - tháng 5 năm 2026
3Cơ sở hạ tầng sạc xe điện
Cơ sở hạ tầng sạc vẫn còn khoảng cách so với thị trường phương Tây, nhưng đang phát triển nhanh hơn 2-3 lần ở mức 62% YoY vào năm 2025.
3.1 Quy mô thị trường: 280.000 điểm dự kiến vào năm 2026
Tính đến quý 1 năm 2026, có khoảng 180.000 điểm sạc công cộng, dự kiến sẽ đạt 280.000 vào cuối năm. Thiết bị sạc Trung Quốc chiếm 68% nhập khẩu khu vực vào năm 2025,chứng minh sự phối hợp mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng.
Hình 6: Xu hướng tăng trưởng điểm sạc xe điện công cộng Đông Nam Á
3.2 Phân bố theo quốc gia
Hình 7: Các điểm sạc xe điện công cộng theo quốc gia, quý 1 năm 2026
• Thái Lan: 44.000 điểm, cơ sở hạ tầng phát triển nhất với trợ cấp chính sách
• Indonesia: 47.000 điểm, tập trung xung quanh Jakarta
• Malaysia: 41.000 điểm, tập trung ở Thung lũng Klang và Penang
• Việt Nam: 30.000 điểm, chủ yếu là mạng V-Green cho VinFast
• Philippines: 8.000 điểm, cơ sở hạ tầng tụt hậu đáng kể
3.3 Sạc nhanh tăng nhanh
Các bộ sạc nhanh DC đã tăng 68% vào năm 2025 so với 42% cho AC, với tỷ lệ DC dự kiến đạt 45% vào năm 2026.Một động lực khu vực quan trọng: tỷ lệ sống cao trong căn hộ có nghĩa là nhu cầu sạc nhanh của công chúng thực sự mạnh hơn so với ở châu Âu / Mỹ, nơi sạc tại nhà chiếm ưu thế.
Hình 8: Southeast Asia EV Charger YY Growth Comparison, 2025
4Cơ hội thị trường
Thị trường sạc EV Đông Nam Á được định giá 4,2 tỷ đô la vào năm 2025, dự kiến sẽ đạt 19,5 tỷ đô la vào năm 2030 ở mức CAGR 35% - trong số nhanh nhất trên toàn cầu.Các chuỗi cung ứng Trung Quốc cung cấp lợi thế chi phí 30-40% so với các thương hiệu phương Tây với thời gian giao hàng ngắn hơn.
4.1 Những cân nhắc chính
• Nhu cầu địa phương hóa đang gia tăng trên các thị trường lớn
• Việc thanh toán và hoạt động phải được điều chỉnh theo các hệ thống địa phương
• Các tiêu chuẩn tính phí vẫn đang được hài hòa
4.2 Các phân khúc sản phẩm cần theo dõi
• Máy sạc xe điện wallbox dân cư cho các tài sản đất ở Thái Lan và Malaysia
• Máy sạc nhanh DC công cộng cho đường cao tốc, bán lẻ và triển khai thương mại
• Máy sạc xe điện di động cho những người sống trong căn hộ mà không cần sạc tại nhà
• Máy sạc xe điện thông minh với tính năng lên lịch, tối ưu hóa TOU và khả năng V2G
Đông Nam Á ngày nay giống như thị trường xe điện của Trung Quốc 5 năm trước support chính sách mạnh mẽ, áp dụng đang tăng tốc, và chuỗi cung ứng đang trưởng thành.nhưng thành công đòi hỏi cam kết địa phương hóa dài hạn hơn là kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
Đối với các nhà sản xuất bộ sạc EV Trung Quốc, đây là một cơ hội lịch sử để tận dụng lợi thế của chuỗi cung ứng khi khu vực xây dựng mạng sạc của mình.Các giải pháp sạc xe điện hiệu quả chi phí sẽ tiếp tục phát triển khi áp dụng xe điện tăng tốc.
Về Zhuzhou Zopoise Technology Co., Ltd.
Zhuzhou Zopoise Technology Co., Ltd. là một nhà sản xuất bộ sạc EV chuyên nghiệp từ Trung Quốc, chuyên về nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán thiết bị sạc xe điện.Là một trong những nhà sản xuất bộ sạc EV hàng đầu Trung Quốc, danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm bộ sạc wallbox AC, bộ sạc nhanh DC, bộ sạc EV di động và hệ thống quản lý sạc thông minh,phục vụ khách hàng toàn cầu với các giải pháp sạc EV đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí.
Cho dù bạn cần một bộ sạc EV thông minh cho sử dụng trong nhà hoặc một giải pháp trạm sạc EV hoàn chỉnh cho các ứng dụng thương mại,Zopoise cung cấp các sản phẩm chất lượng cao được hỗ trợ bởi nhiều năm chuyên môn trong sản xuất bộ sạc EV.
Trang web: ev-chargerpoint.com
Nguồn dữ liệu:
• Bán xe: Hiệp hội ô tô quốc gia, thống kê thị trường công cộng
• Cơ sở hạ tầng sạc: Trung tâm Năng lượng ASEAN, Nghiên cứu GEP, nghiên cứu công nghiệp
• Thông tin chính sách: Cơ quan thúc đẩy đầu tư của chính phủ
• Dự báo thị trường: Dựa trên dữ liệu công cộng và phân tích ngành
