В настоящее время Юго-Восточная Азия является одним из самых быстрорастущих рынков электромобилей в мире.Политическая поддержка сильна, а потребление потребителей ускоряется быстрее, чем ожидалось.Японские бренды доминировали в этом регионе в течение полувека; менее чем за пять лет китайские бренды захватили треть рынка,что делает это одним из самых значительных сдвигов в мировой автомобильной промышленности.
1Обзор рынка: японские бренды лидируют, но ландшафт быстро меняется
Пять основных рынков Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам) зафиксировали около 270 000 новых автомобилей, проданных в мае 2026 года, с совокупным объемом продаж с января по май 1,55 миллиона.Продажи за весь год прогнозируются на 30,5-3,8 млн единиц, что составляет примерно 22% от размера китайского рынка, но растет значительно быстрее, чем зрелые рынки.
Особенно заметны показатели китайских брендов: только в мае в пяти странах было продано 36 000 единиц, а за первые пять месяцев - 180 000.Китайские бренды имели долю менее 10% в Таиланде еще в 2023 годуСегодня этот показатель постоянно превышает 30%.
Рисунок 1: Продажи новых автомобилей в Юго-Восточной Азии по Powertrain, май 2026 года
Микс силовых агрегатов значительно отличается от Европы и США:
• Крупные электромобили лидируют в продажах электромобилей на ~18%
• Проникновение BEV достигло 12% и увеличилось немного выше, чем на американском рынке
• PHEV имеют минимальное присутствие на ~ 3% ¢ потребители выбирают между полным BEV или HEV
• Продукция ICE по-прежнему составляет 65%, но ежегодно снижается на 5-8 пунктов.
1.1 Проникновение BEV превышает ожидания
Проникновение BEV в Таиланде приближается к 20%, а Вьетнам еще выше, благодаря VinFast. Прогнозируется, что региональное проникновение BEV достигнет 11% к 2026 году.
Рисунок 2: Тенденция проникновения на рынок BEV в Юго-Восточной Азии
С всего 1,2% в 2022 году, проникновение BEV выросло почти в 10 раз за четыре года. Основным фактором является доступность цен: ранее электромобили были премиальными моделями Tesla и Hyundai стоимостью более 40 000 долларов;Китайские бренды выпустили на рынок опционы за 15-20 тысяч долларов., что делает электромобили доступными для средних домохозяйств.
2Анализ по странам
Несмотря на то, что они являются членами АСЕАН, каждый рынок имеет различные экосистемы, политики и поведение потребителей.
Рисунок 3: Сравнение продаж BEV по странам в Юго-Восточной Азии
2.1 Таиланд: демонстрация принятия электромобилей
Таиланд является историческим центром японских автопроизводителей. В мае Toyota возглавила с 16 135 единиц, Honda заняла второе место с 7 148 ¥, но BYD занял третье место с 4942 единиц.Пять китайских брендов вошли в ТОП-10, совокупный объем продаж китайских брендов превысил 18 000 единиц в мае и 85 000-90 000 единиц за первые пять месяцев, что составляет более 30% доли рынка.
Этому способствовали три ключевых фактора: сильные политические стимулы для EV 3.5, проверенная производительность продукции китайских брендов и открытое отношение потребителей к новым брендам.
2.2 Индонезия: переход от импорта к местному производству
Индонезия, с населением 270 миллионов человек, является лидером по объему продаж в регионе. В мае оптовые продажи достигли 69 219 единиц, что на 14,2% больше, чем в прошлом году.Главный сдвиг в политике заключается в прекращении стимулов к импорту ЦБУ в 2026 году, при этом потребности в местном содержании TKDN возрастут до 40% (60% к 2027 году), что приведет к переходу от торговли к локальному производству.
2.3 Малайзия: Успех лицензирования технологий
Местные бренды Perodua и Proton контролируют 61,5% рынка.эффективный доступ к преимуществам местного бренда при использовании архитектур транспортных средств GeelyВключая Proton, китайские бренды имеют почти 30% акций.
2.4 Филиппины и Вьетнам: две крайности
На Филиппинах по-прежнему сильно доминирует Япония с долей Toyota почти на 50%, и только MG в ТОП-10 среди китайских брендов.Вьетнаме доминирует местный игрок VinFast с 360,6%, хотя ее цепочка поставок в значительной степени зависит от китайских компонентов.
Рисунок 4: Доля китайских брендов на рынке по странам, май 2026 года
BYD лидирует в рейтинге китайских брендов с 28 000 кумулятивных единиц, за ними следуют MG и JAECOO во втором ряду, причем Wuling, GAC AION, Geely и Changan демонстрируют быстрый рост.
Рисунок 5: Кумулятивные продажи китайских брендов SEA TOP 10, январь-май 2026 года
3Инфраструктура зарядки электромобилей
Инфраструктура зарядки по-прежнему имеет пробелы по сравнению с западными рынками, но растет в 2-3 раза быстрее на 62% в годовом исчислении к 2025 году.
3.1 Масштаб рынка: 280 000 пунктов прогнозируется на 2026 год
По состоянию на I квартал 2026 года существует около 180 000 общественных пунктов зарядки, которые, по прогнозам, достигнут 280 000 к концу года.проявление сильной синергии в цепочке поставок.
Рисунок 6: Тенденция роста общественных пунктов зарядки электромобилей в Юго-Восточной Азии
3.2 Распределение по странам
Рисунок 7: Общественные пункты зарядки электромобилей по странам, первое квартал 2026 года
• Таиланд: 44 000 пунктов, наиболее развитая инфраструктура с субсидированием политики
• Индонезия: 47 000 пунктов, сосредоточенных вокруг Джакарты
• Малайзия: 41 000 пунктов, сосредоточенных в долине Кланг и Пенанге
• Вьетнам: 30 000 пунктов, в основном сеть V-Green для VinFast
• Филиппины: 8 000 пунктов, инфраструктура значительно отстает
3.3 Быстрая зарядка быстро растет
Быстрые зарядные устройства постоянного тока выросли на 68% в 2025 году по сравнению с 42% для переменного тока, а доля постоянного тока, как ожидается, достигнет 45% в 2026 году.Ключевая региональная динамика: высокий уровень проживания в квартирах означает, что общественный спрос на быструю зарядку на самом деле сильнее, чем в Европе/США, где доминирует домашняя зарядка.
Рисунок 8: сравнение роста зарядов электромобилей в Юго-Восточной Азии в 2025 году
4. Рыночные возможности
Рынок зарядки электромобилей в Юго-Восточной Азии оценивался в 4,2 миллиарда долларов в 2025 году, прогнозируется, что к 2030 году он достигнет 19,5 миллиарда долларов с CAGR 35% среди самых быстрых в мире.Китайские цепочки поставок предлагают 30-40% преимуществ по цене по сравнению с западными брендами с более короткими сроками поставки.
4.1 Основные соображения
• Требования к локализации растут на основных рынках
• Платежи и операции должны быть адаптированы к местным системам
• Стандарты сбора по-прежнему гармонизируются
4.2 Продуктовые сегменты, на которые следует обратить внимание
• Зарядные устройства для электромобилей для жилых помещений в Таиланде и Малайзии
• Общественные быстрые зарядные устройства постоянного тока для автомобильных дорог, розничной торговли и коммерческого использования
• Переносные зарядные устройства для электромобилей для жильцов квартир без зарядки дома
• Умные зарядные устройства для электромобилей с возможностями планирования, оптимизации TOU и V2G
Юго-Восточная Азия сегодня напоминает рынок электромобилей Китая пять лет назад поддержка политики сильна, принятие ускоряется, и цепочки поставок созревают.Но успех требует долгосрочной приверженности локализации, а не краткосрочной прибыли..
Для производителей зарядных устройств для электромобилей в Китае это представляет собой историческую возможность использовать преимущества цепочки поставок, поскольку регион строит свою сеть зарядки.экономически эффективные решения для зарядки электромобилей будут продолжать расти по мере ускорения внедрения электромобилей.
О компании Zhuzhou Zopoise Technology Co., Ltd.
Zhuzhou Zopoise Technology Co., Ltd. является профессиональным производителем зарядных устройств для электромобилей из Китая, специализирующимся на НИОКР, производстве и продаже оборудования для зарядки электромобилей.Как один из ведущих производителей зарядных устройств для электромобилей Китай, наш портфель продуктов включает в себя зарядные устройства для стеновых панелей переменного тока, быстрые зарядные устройства для постоянного тока, портативные зарядные устройства для электромобилей и интеллектуальные системы управления зарядкой,обслуживание глобальных клиентов надежными и экономически эффективными решениями для зарядки электромобилей.
Независимо от того, нужно ли вам умное зарядное устройство для электромобилей для жилых помещений или полное решение для зарядных станций для электромобилей для коммерческих приложений,Zopoise поставляет высококачественную продукцию, основанную на многолетнем опыте в производстве зарядных устройств для электромобилей.
Сайт: ev-chargerpoint.com
Источники данных:
• Продажи автомобилей: Национальные ассоциации автомобилестроения, государственная статистика рынка
• Инфраструктура зарядки: Центр энергетики АСЕАН, исследования GEP, исследования промышленности
• Информация о политике: государственные агентства по стимулированию инвестиций
• Прогнозы рынка: основываются на публичных данных и отраслевом анализе
