جنوب شرق آسيا هي حالياً واحدة من أسرع الأسواق نمواً للسيارات الكهربائية على مستوى العالم.دعم السياسة قوي ويتسارع اعتماد المستهلكين أسرع من معظم التوقعاتالسيطرة على العلامات التجارية اليابانية في هذه المنطقة لمدة نصف قرن؛ في أقل من خمس سنوات، احتلت العلامات التجارية الصينية ثلث السوق،مما يجعل هذه واحدة من أهم التحولات في صناعة السيارات العالمية.

1نظرة عامة على السوق: العلامات التجارية اليابانية تقود، لكن المناظر تغير بسرعة

سجلت الأسواق الكبرى الخمسة في جنوب شرق آسيا (تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام) ما يقرب من 270،000 مبيعات سيارة جديدة في مايو 2026 ، مع 1.55 مليون مبيعات تراكمية في يناير-مايو.مبيعات السنة كاملة متوقعة عند 3من 0.5-3.8 مليون وحدة، أي ما يقرب من 22% من حجم السوق الصينية ولكن النمو أسرع بكثير من الأسواق الناضجة.

أداء العلامات التجارية الصينية ملحوظ بشكل خاص: 36000 وحدة في جميع أنحاء البلدان الخمسة في مايو وحده ، مع 180،000 وحدة تراكمية في الأشهر الخمسة الأولى.احتفظت العلامات التجارية الصينية بأقل من 10٪ من حصة في تايلاند في عام 2023واليوم يبلغ هذا الرقم أكثر من 30%

الشكل 1: مبيعات السيارات الجديدة في جنوب شرق آسيا حسب القيادة، مايو 2026

يختلف مزيج محركات الطاقة بشكل كبير عن أوروبا والولايات المتحدة:

• تقود المركبات الكهربائية المركبات الكهربائية مبيعاتها بنسبة 18 ٪

• بلغت نسبة انتشار BEV 12% وارتفعت أعلى قليلاً من السوق الأمريكية

• PHEV لديها وجود ضئيل في ~ 3 ٪ ٪ يختار المستهلكون بين BEV كامل أو HEV

• لا تزال مركبات ICE تمثل 65%، لكن حصتها تنخفض 5-8 نقطة سنوياً

1.1 اختراق BEV يتجاوز التوقعات

يقترب انتشار BEV في تايلاند من 20٪ ، ويتزايد فيتنام أكثر مدفوعًا بـ VinFast. من المتوقع أن يصل انتشار BEV الإقليمي إلى 11٪ للعام 2026 بالكامل.

الشكل 2: اتجاه اختراق سوق BEV في جنوب شرق آسيا

من 1.2% فقط في عام 2022، نما انتشار BEV إلى ما يقرب من 10 أضعاف في أربع سنوات. المحرك الأساسي هو إمكانية الوصول إلى الأسعار: في السابق كانت السيارات الكهربائية نماذج متميزة بقيمة 40 ألف دولار أو أكثر من تيسلا وهونداي.العلامات التجارية الصينية جلبت خيارات مقنعة بقيمة 15-20 ألف دولار إلى السوق، مما يجعل السيارات الكهربائية متاحة للأسر العادية.

2تحليل لكل بلد

على الرغم من كونها أعضاء في آسيان، فإن لكل سوق أنظمة بيئية وسياسات وسلوك المستهلكين متميزة. لن يعمل نهج واحد يناسب الجميع في جميع أنحاء المنطقة.

الشكل 3: مقارنة مبيعات BEV حسب البلد في جنوب شرق آسيا

2.1 تايلاند: عرض اعتماد الكهرباء

تايلاند هي قلب تاريخي لشركات صناعة السيارات اليابانية. في مايو ، كانت تويوتا تتصدر بـ 16135 وحدة ، وكانت هوندا في المرتبة الثانية بـ 7148 وحدة ، لكن BYD احتلت المركز الثالث بـ 4942 وحدة.خمس علامات تجارية صينية دخلت المرتبة العاشرة الأولى، مع مبيعات العلامات التجارية الصينية مجتمعة تتجاوز 18000 وحدة في مايو و 85000-90،000 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى ، مما يمثل أكثر من 30٪ من حصة السوق.

ثلاث عوامل رئيسية دفعت إلى ذلك: الحوافز السياسية القوية للسيارات الكهربائية 3.5 ، وأداء المنتجات المثبت من العلامات التجارية الصينية ، ومواقف المستهلكين المفتوحة تجاه العلامات التجارية الجديدة.

2إندونيسيا: الانتقال من الواردات إلى التصنيع المحلي

مع 270 مليون نسمة، إندونيسيا هي الرائدة في حجم المنطقة. بلغت مبيعات الجملة في مايو 69,219 وحدة، بزيادة 14.2٪ على أساس سنوي. JAECOO وجيلي تظهر نمواً من ثلاثة أرقام.التحول الرئيسي في السياسة هو إنهاء حوافز استيراد الـ CBU في عام 2026، مع ارتفاع متطلبات المحتوى المحلي لـ TKDN إلى 40٪ (60٪ بحلول عام 2027) ، مما يدفع إلى التحول من التجارة إلى الإنتاج المحلي.

2.3 ماليزيا: نجاح الترخيص التكنولوجي

تسيطر العلامات التجارية المحلية بيرودوآ وبروتون على 61.5% من السوق. تعمل بروتون على منصة تكنولوجيا صينية (تملك جيلي 49.9%) ،الوصول بفعالية إلى مزايا العلامة التجارية المحلية أثناء استخدام هندسة مركبات جيليبما في ذلك بروتون، والعلامات التجارية التابعة للصينية تمتلك ما يقرب من 30٪ حصة.

2.4 الفلبين وفيتنام: حدتان

لا تزال الفلبين تسيطر عليها اليابان بقوة مع تويوتا بحوالي 50٪ من حصتها ، و MG فقط في TOP 10 بين العلامات التجارية الصينية. تبقى البنية التحتية لشحن متخلفة بشكل كبير.فيتنام تهيمن عليها الشركة المحلية فين فاست بـ 36نسبة 0.6٪، على الرغم من أن سلسلة التوريد تعتمد بشكل كبير على المكونات الصينية.

الرسم البياني 4: حصة سوق العلامات التجارية الصينية حسب البلد، مايو 2026.

تقود BYD تصنيفات العلامات التجارية الصينية مع 28،000 وحدة تراكمية ، تليها MG و JAECOO في المستوى الثاني ، مع Wuling و GAC AION و Geely و Changan تظهر نمواً سريعاً.

الشكل 5: العلامات التجارية الصينية SEA مبيعات تراكمية TOP 10 ، يناير - مايو 2026

3البنية التحتية لشحن السيارات

لا تزال هناك فجوات في البنية التحتية لشحن الكهرباء مقارنة بالأسواق الغربية، ولكنها تنمو بسرعة تتراوح بين 2 و 3 أضعاف بنسبة 62% سنوياً في عام 2025.

3نطاق السوق: 280,000 نقطة متوقعة لعام 2026

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026 ، هناك حوالي 180،000 نقطة شحن عامة ، ومن المتوقع أن تصل إلى 280،000 بحلول نهاية العام. شكلت معدات الشحن الصينية 68٪ من الواردات الإقليمية في عام 2025 ،إظهار التآزر القوي في سلسلة التوريد.

الشكل 6: اتجاه نمو نقاط شحن السيارات الكهربائية العامة في جنوب شرق آسيا

3.2 توزيع البلدان

الشكل 7: نقاط شحن السيارات الكهربائية العامة حسب البلد، الربع الأول من عام 2026

• تايلاند: 44،000 نقطة، معظم البنية التحتية المتقدمة مع دعم السياسة

• إندونيسيا: 47000 نقطة، مركزة حول جاكرتا

• ماليزيا: 41 ألف نقطة، تركز على وادي كلانغ وبنانغ

• فيتنام: 30،000 نقطة، وخاصة شبكة V-Green لـ VinFast

• الفلبين: 8000 نقطة، البنية التحتية متخلفة بشكل كبير

3.3 الشحن السريع ينمو بسرعة

نمت شاحنات التيار المباشر السريعة بنسبة 68٪ في عام 2025 مقابل 42٪ في مجال التيار المتردد ، حيث من المتوقع أن تصل حصة التيار المباشر إلى 45٪ في عام 2026. يتم بالفعل نشر شاحنات فائقة السرعة ذات التبريد السائل 480 كيلوواط على الطرق السريعة التايلاندية والماليزية.ديناميكية إقليمية رئيسية: ارتفاع معدلات السكن في الشقق يعني أن الطلب العام على الشحن السريع أقوى في الواقع من أوروبا / الولايات المتحدة حيث تهيمن الشحن المنزلي.

الشكل 8: جنوب شرق آسيا شاحن EV نمو سنوي مقارنة ، 2025

4فرص السوق

تم تقييم سوق شحن السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.5 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل 35٪ CAGR سلاسل التوريد الصينية تقدم ميزات تكلفة تتراوح بين 30-40% مقابل العلامات التجارية الغربية مع أوقات تسليم أقصر.

4.1 الاعتبارات الرئيسية

• تزداد متطلبات التوطين في الأسواق الرئيسية

• الدفع والعمليات يجب أن تتناسب مع الأنظمة المحلية

• لا تزال معايير التكلفة متناغمة

4.2 شرائح المنتجات التي يجب مراقبتها

• شاحنات سيارات كهربائية سكنية في تايلاند وماليزيا

• الشاحنات السريعة العامة للطرق السريعة والتجزئة والتسويق

• شاحنات محمولة للسيارات الكهربائية للسكان الذين يعيشون في شقق دون شحن في المنزل

• شاحنات كهربائية ذكية مع جدولة، وتحسين TOU، وقدرات V2G

جنوب شرق آسيا اليوم تشبه سوق السيارات الكهربائية الصينية قبل خمس سنوات، دعم السياسة قوي، والتبني يتسارع، وسلاسل التوريد تنضج. إنها نافذة استراتيجية للدخول إلى السوق،لكن النجاح يتطلب التزامًا على المدى الطويل بالتوطين بدلاً من الربح على المدى القصير.

وبالنسبة لمصنعي شحنات السيارات الكهربائية في الصين، فإن هذا يمثل فرصة تاريخية للاستفادة من مزايا سلسلة التوريد مع بناء المنطقة لشبكة الشحن الخاصة بها.سوف تستمر حلول شحن الكهرباء الفعالة من حيث التكلفة في النمو مع تسارع اعتماد الكهرباء.

عن شركة "تشو زوبويز للتكنولوجيا" المحدودة

شركة تشو تشو زوبويز للتكنولوجيا المحدودة هي شركة مصنعة محترفة لشاحنات الكهرباء من الصين ، متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج ومبيعات معدات شحن المركبات الكهربائية.باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة شاحنات الكهرباء الصين، مجموعة منتجاتنا تشمل شاحنات AC wallbox، شاحنات DC سريعة، شاحنات EV المحمولة، وأنظمة إدارة الشحن الذكية،خدمة العملاء العالميين بحلول شحن للسيارات الكهربائية الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة.

سواء كنت بحاجة إلى شاحن ذكية للسيارات الكهربائية للاستخدام السكني أو حل كامل لمحطة شحن للسيارات الكهربائية للتطبيقات التجارية،توفر شركة Zopoise منتجات عالية الجودة مدعومة بسنوات من الخبرة في تصنيع شاحنات السيارات.

الموقع: ev-chargerpoint.com

مصادر البيانات:

• مبيعات السيارات: جمعيات السيارات الوطنية، إحصاءات السوق العامة

• البنية التحتية لشحن الطاقة: مركز آسيا للطاقة، أبحاث GEP، دراسات الصناعة

• معلومات السياسة: وكالات الحكومة لتعزيز الاستثمار

• توقعات السوق: تستند إلى البيانات العامة وتحليلات الصناعة