آسیای جنوب شرقی در حال حاضر یکی از سریع ترین بازارهای خودروهای برقی در حال رشد در سطح جهان است. در مقایسه با بازارهای بالغ اروپا و ایالات متحده، حمایت از سیاست قوی است و پذیرش مصرف‌کننده سریع‌تر از بسیاری از پیش‌بینی‌ها سرعت می‌گیرد. برندهای ژاپنی برای نیم قرن بر این منطقه تسلط داشتند. در کمتر از پنج سال، برندهای چینی یک سوم بازار را تصاحب کرده‌اند و این یکی از مهم‌ترین تغییرات در صنعت خودروسازی جهانی است.

1. بررسی اجمالی بازار: برندهای ژاپنی پیشتاز هستند، اما منظره به سرعت تغییر می کند

پنج بازار عمده آسیای جنوب شرقی (تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، ویتنام) تقریباً 270000 فروش خودروی جدید در ماه می 2026 با فروش انباشته 1.55 میلیون خودروی ژانویه تا مه ثبت کردند. فروش تمام سال بین 3.5 تا 3.8 میلیون دستگاه پیش‌بینی می‌شود که تقریباً 22 درصد اندازه بازار چین است اما رشد قابل توجهی سریع‌تر از بازارهای بالغ دارد.

عملکرد برند چینی به ویژه قابل توجه است: 36000 واحد در پنج کشور تنها در ماه می، با 180000 واحد تجمعی در پنج ماه اول. برندهای چینی تا سال 2023 کمتر از 10 درصد سهم در تایلند داشتند. امروزه این رقم به طور مداوم بالای 30 درصد است.

شکل 1: فروش خودروهای جدید آسیای جنوب شرقی بر اساس پیشرانه، می 2026

ترکیب پیشرانه به طور قابل توجهی با اروپا و ایالات متحده متفاوت است:

• HEV ها فروش برقی را تا حدود 18 درصد افزایش می دهند - دهه ها آموزش بازار ژاپن در مورد هیبریدی ها

• BEV ها به 12% نفوذ و صعود رسیدند - کمی بالاتر از بازار ایالات متحده

• PHEV ها حداقل 3٪ حضور دارند — مصرف کنندگان بین BEV کامل یا HEV انتخاب می کنند

• وسایل نقلیه ICE هنوز 65% را تشکیل می دهند، اما سهم سالانه 5-8 امتیاز کاهش می یابد

1.1 نفوذ BEV فراتر از انتظارات است

ضریب نفوذ BEV تایلند به 20٪ نزدیک می شود و ویتنام با هدایت VinFast حتی بالاتر است. پیش بینی می شود که نفوذ منطقه ای BEV برای سال 2026 به 11٪ برسد.

شکل 2: روند نفوذ بازار BEV آسیای جنوب شرقی

از تنها 1.2 درصد در سال 2022، نفوذ BEV در چهار سال تقریباً 10 برابر شده است. عامل اصلی دسترسی به قیمت است: خودروهای برقی قبلاً مدل‌های ممتاز +40 هزار دلاری تسلا و هیوندای بودند. برندهای چینی گزینه های متقاعد کننده 15 تا 20 هزار دلاری را به بازار آوردند و خودروهای برقی را برای خانواده های معمولی در دسترس قرار دادند.

2. تجزیه و تحلیل کشور به کشور

با وجود عضویت در ASEAN، هر بازار دارای اکوسیستم ها، سیاست ها و رفتار مصرف کننده متمایز است. یک رویکرد یکسان برای همه در سراسر منطقه کارساز نخواهد بود.

شکل 3: مقایسه فروش BEV بر اساس کشور در آسیای جنوب شرقی

2.1 تایلند: نمایشگاه EV Adoption

تایلند مرکز تاریخی خودروسازان ژاپنی است. در ماه مه، تویوتا با 16135 دستگاه پیشتاز بود، هوندا با 7148 دستگاه در رتبه دوم قرار گرفت - اما BYD با 4942 دستگاه در جایگاه سوم قرار گرفت. پنج برند چینی با مجموع فروش برندهای چینی بیش از 18000 دستگاه در ماه مه و 85000 تا 90000 دستگاه در پنج ماه اول که بیش از 30 درصد از سهم بازار را نشان می دهد، در بین 10 برند برتر قرار گرفتند.

سه عامل کلیدی باعث این امر شد: مشوق‌های قوی سیاست EV 3.5، عملکرد ثابت شده محصول از برندهای چینی، و نگرش باز مصرف‌کننده نسبت به مارک‌های جدید.

2.2 اندونزی: تغییر از واردات به تولید محلی

اندونزی با 270 میلیون نفر، رهبر حجم منطقه است. فروش عمده فروشی در ماه مه به 69219 دستگاه رسید که 14.2 درصد در سال گذشته افزایش داشت. JAECOO و Geely رشد سه رقمی را نشان می دهند. تغییر سیاست اصلی پایان مشوق‌های واردات CBU در سال 2026 است، با افزایش نیاز محتوای محلی TKDN به 40٪ (60٪ تا سال 2027)، که منجر به تغییر از تجارت به تولید محلی می شود.

2.3 مالزی: موفقیت در صدور مجوز فناوری

برندهای محلی Perodua و Proton 61.5 درصد از بازار را در اختیار دارند. پروتون بر روی یک پلتفرم فناوری چینی کار می کند (جیلی دارای 49.9%) است و به طور موثر به مزایای برند محلی در حین استفاده از معماری خودروهای جیلی دسترسی پیدا می کند. از جمله پروتون، برندهای وابسته به چین نزدیک به 30 درصد از سهم را در اختیار دارند.

2.4 فیلیپین و ویتنام: دو افراط

فیلیپین همچنان تحت سلطه ژاپنی هاست و تویوتا با حدود 50 درصد سهم، و تنها ام جی در بین برندهای چینی در بین 10 برند برتر قرار دارد. زیرساخت شارژ به طور قابل توجهی عقب است. ویتنام با سهم 36.6 درصدی توسط شرکت محلی VinFast تحت سلطه است، اگرچه زنجیره تامین آن به شدت به قطعات چینی متکی است.

شکل 4: سهم بازار برندهای چینی بر اساس کشور، می 2026

BYD با 28000 واحد تجمعی در رتبه بندی برندهای چینی پیشتاز است و پس از آن MG و JAECOO در ردیف دوم قرار دارند و Wuling، GAC AION، Geely و Changan رشد سریعی از خود نشان می دهند.

شکل 5: برندهای چینی فروش تجمعی SEA TOP 10، ژانویه-مه 2026

3. زیرساخت شارژ EV

زیرساخت شارژ هنوز در مقایسه با بازارهای غربی دارای شکاف است، اما 2 تا 3 برابر سریعتر در سال 2025 در 62 درصد رشد می کند.

3.1 مقیاس بازار: 280000 امتیاز پیش بینی شده برای سال 2026

از سه ماهه اول 2026، تقریباً 180000 نقطه شارژ عمومی وجود دارد که پیش بینی می شود تا پایان سال به 280000 برسد. تجهیزات شارژ چینی 68 درصد از واردات منطقه ای را در سال 2025 به خود اختصاص دادند که نشان دهنده هم افزایی قوی زنجیره تامین است.

شکل 6: روند رشد نقاط شارژ EV عمومی جنوب شرقی آسیا

3.2 توزیع کشوری

شکل 7: نقاط شارژ عمومی EV بر اساس کشور، Q1 2026

• تایلند: 44000 امتیاز، توسعه یافته ترین زیرساخت ها با یارانه های سیاسی

• اندونزی: 47000 نقطه، متمرکز در اطراف جاکارتا

• مالزی: 41000 نقطه، متمرکز در دره کلانگ و پنانگ

• ویتنام: 30000 امتیاز، در درجه اول شبکه V-Green برای VinFast

• فیلیپین: 8000 امتیاز، زیرساخت به طور قابل توجهی عقب است

3.3 شارژ سریع در حال رشد سریع

شارژرهای سریع DC در سال 2025 در مقایسه با 42 درصد برای AC رشد 68 درصدی داشته اند و انتظار می رود سهم DC در سال 2026 به 45 درصد برسد. شارژرهای فوق سریع 480 کیلوواتی خنک کننده مایع در حال حاضر در بزرگراه های تایلند و مالزی مستقر شده اند. یک پویایی کلیدی منطقه ای: نرخ بالای زندگی آپارتمان به این معنی است که تقاضای شارژ سریع عمومی در واقع قوی تر از اروپا/ایالات متحده است که در آن شارژ خانه غالب است.

شکل 8: مقایسه رشد سالانه شارژر EV آسیای جنوب شرقی، 2025

4. فرصت های بازار

ارزش بازار شارژ خودروهای برقی جنوب شرقی آسیا در سال 2025 به 4.2 میلیارد دلار رسید که پیش بینی می شود تا سال 2030 با 35٪ CAGR به 19.5 میلیارد دلار برسد - یکی از سریع ترین بازارهای جهانی. زنجیره‌های تامین چینی در مقایسه با برندهای غربی با زمان کوتاه‌تر، 30 تا 40 درصد مزیت‌های هزینه را ارائه می‌دهند.

4.1 ملاحظات کلیدی

• الزامات محلی سازی در سراسر بازارهای اصلی در حال افزایش است

• پرداخت و عملیات باید با سیستم های محلی تطبیق داده شود

• استانداردهای شارژ همچنان هماهنگ هستند - سازگاری چند استاندارد مهم است

4.2 بخش های محصول برای تماشا

• شارژرهای EV wallbox مسکونی برای املاک زمین در تایلند و مالزی

• شارژرهای سریع DC عمومی برای بزرگراه، خرده فروشی و استقرار تجاری

• شارژرهای قابل حمل EV برای ساکنان آپارتمان بدون شارژ خانه

• شارژرهای هوشمند EV با قابلیت برنامه ریزی، بهینه سازی TOU و قابلیت های V2G

آسیای جنوب شرقی امروز شبیه بازار خودروهای برقی چین در پنج سال پیش است - حمایت از سیاست قوی است، پذیرش در حال تسریع است، و زنجیره های تامین در حال بلوغ هستند. این یک پنجره استراتژیک برای ورود به بازار است، اما موفقیت به جای کسب سود کوتاه مدت، نیازمند تعهد بومی سازی بلندمدت است.

برای تولیدکنندگان شارژر EV در چین، این نشان دهنده یک فرصت تاریخی برای استفاده از مزایای زنجیره تامین در حالی است که منطقه شبکه شارژ خود را ایجاد می کند. تقاضا برای راه حل های قابل اعتماد و مقرون به صرفه شارژ EV با افزایش سرعت پذیرش EV همچنان رو به رشد خواهد بود.

درباره شرکت فناوری Zhuzhou Zopoise Technology, Ltd.

Zhuzhou Zopoise Technology Co., Ltd. یک تولید کننده حرفه ای شارژر EV از چین است که متخصص در تحقیق و توسعه، تولید و فروش تجهیزات شارژ وسایل نقلیه الکتریکی است. به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو شارژر EV در چین، سبد محصولات ما شامل شارژرهای AC wallbox، شارژرهای سریع DC، شارژرهای EV قابل حمل و سیستم های مدیریت شارژ هوشمند است که با راه حل های قابل اعتماد و مقرون به صرفه شارژ EV به مشتریان جهانی خدمات می دهد.

چه به یک شارژر EV هوشمند برای مصارف مسکونی نیاز داشته باشید یا یک راه حل کامل ایستگاه شارژ EV برای کاربردهای تجاری، Zopoise محصولات باکیفیت با پشتوانه سال ها تخصص در تولید شارژرهای EV ارائه می دهد.

وب سایت: ev-chargerpoint.com

منابع داده:

• فروش خودرو: انجمن های ملی خودرو، آمار بازار عمومی

• زیرساخت شارژ: مرکز ASEAN برای انرژی، تحقیقات GEP، مطالعات صنعتی

• اطلاعات خط مشی: آژانس های ترویج سرمایه گذاری دولتی

• پیش بینی بازار: بر اساس داده های عمومی و تجزیه و تحلیل صنعت