東南アジアは現在、世界で最も急速に成長しているEV市場の1つです。成熟したヨーロッパや米国の市場と比較して、政策支援は強力であり、消費者の導入は大方の予想よりも早く加速しています。日本のブランドは半世紀にわたってこの地域を支配してきた。 5 年足らずで中国ブランドが市場の 3 分の 1 を獲得し、これは世界の自動車産業における最も重要な変化の 1 つとなっています。
1. 市場概要: 日本ブランドがリードするも状況は急速に変化
東南アジア5大市場（タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム）では2026年5月に約27万台の新車販売を記録し、1～5月の累計販売台数は155万台となった。通年の売上高は350～380万台と予想されており、これは中国市場の約22％の規模だが、成熟市場よりも大幅に速いペースで成長している。
中国ブランドの実績は特に顕著で、5月だけで5カ国で3万6000台、最初の5か月で累計18万台となった。タイにおける中国ブランドのシェアは、2023 年時点では 10% 未満でした。現在、その数字は常に 30% を超えています。
図 1: 東南アジアのパワートレイン別新車販売、2026 年 5 月
パワートレインの構成はヨーロッパや米国とは大きく異なります。
• HEV は電動化売上高の約 18% をリード — 数十年にわたる日本市場でのハイブリッドに関する教育
• BEV の普及率は 12% に達し、上昇中 - 米国市場よりわずかに高い
• PHEV の存在感は約 3% と最小限 — 消費者は完全な BEV か HEV のどちらかを選択します
• ICE 車両は依然として 65% を占めていますが、シェアは毎年 5 ～ 8 ポイント低下しています
1.1 BEVの普及率は予想を超える
タイのBEV普及率は20%に近づいており、ベトナムはVinFastの普及によりさらに普及率が高まっています。地域における BEV 普及率は、2026 年通年で 11% に達すると予測されています。
図 2: 東南アジアの BEV 市場普及傾向
2022 年のわずか 1.2% から、BEV の普及率は 4 年間でほぼ 10 倍に増加しました。中心的な要因は価格の入手しやすさです。以前は、EV はテスラとヒュンダイの 4 万ドル以上の高級モデルでした。中国ブランドは、1万5000～2万ドルという魅力的なオプションを市場に投入し、一般家庭がEVを入手できるようにした。
2. 国別分析
ASEAN 加盟国であるにもかかわらず、各市場には異なるエコシステム、政策、消費者行動があります。画一的なアプローチは地域全体では機能しません。
図 3: 東南アジアの国別 BEV 販売比較
2.1 タイ: EV 導入ショーケース
タイは日本の自動車メーカーの歴史の中心地です。 5月にはトヨタが16,135台で首位、ホンダが7,148台で2位となったが、BYDが4,942台で3位となった。 5つの中国ブランドがトップ10に入り、中国ブランドの合計販売台数は5月に1万8000台を超え、最初の5か月間で8万5000～9万台を記録し、市場シェアの30％以上を占めた。
これを推進したのは、強力な EV 3.5 政策インセンティブ、中国ブランドの実証済みの製品性能、および新しいブランドに対する消費者のオープンな態度という 3 つの重要な要因です。
2.2 インドネシア：輸入から現地製造への移行
インドネシアは人口 2 億 7,000 万人を擁し、この地域の人口のリーダーです。 5月の卸売販売台数は6万9,219台で、前年同月比14.2％増となった。 JAECOOとGeelyは3桁の成長を見せている。主要な政策転換は、CBUの輸入奨励金が2026年に終了し、TKDNの現地コンテンツ要件が40％（2027年までに60％）に上昇し、貿易から現地生産への移行を促進することである。
2.3 マレーシア: 技術ライセンスの成功
地元ブランドのプロドゥアとプロトンが市場の61.5％を支配している。プロトンは中国の技術プラットフォーム（吉利が49.9％を所有）で運営されており、吉利の車両アーキテクチャを使用しながら地元ブランドの利点を効果的に活用しています。プロトンを含めると中国系ブランドが3割近くのシェアを握る。
2.4 フィリピンとベトナム: 2 つの極端な例
フィリピンは依然として日本勢が強く、トヨタが50％近くのシェアを占めており、中国ブランドではMGのみがトップ10に入っている。充電インフラは大幅に遅れています。ベトナムは地元企業ビンファストがシェア36.6％を独占しているが、そのサプライチェーンは中国製部品に大きく依存している。
図 4: 国別の中国ブランド市場シェア (2026 年 5 月)
中国ブランドランキングではBYDが累計2万8000台でトップ、MGとJAECOOが2位に続き、五菱、GAC AION、吉利、長安が急速な成長を見せている。
図 5: 中国ブランドの東南アジア累計売上高トップ 10 (2026 年 1 月から 5 月まで)
3. EV充電インフラ
充電インフラは西側市場と比較すると依然としてギャップがあるものの、2025 年には前年比 62% と 2 ～ 3 倍の速度で成長します。
3.1 市場規模：2026年に28万ポイントと予測
2026 年第 1 四半期の時点で、公共充電ポイントは約 180,000 か所あり、年末までに 280,000 か所に達すると予想されています。 2025年には中国の充電機器が地域輸入の68％を占め、サプライチェーンの強力な相乗効果が実証された。
図 6: 東南アジアの公共 EV 充電ポイントの増加傾向
3.2 国の分布
図 7: 国別の公共 EV 充電ポイント、2026 年第 1 四半期
• タイ: 44,000 ポイント、政策補助金により最も発達したインフラ
• インドネシア: ジャカルタ周辺に集中する 47,000 ポイント
• マレーシア：41,000ポイント、クランバレーとペナンに集中
• ベトナム: 30,000 ポイント、主に VinFast 用の V-Green ネットワーク
• フィリピン：8,000ポイント、インフラ整備が大幅に遅れている
3.3 急速に成長する急速充電
DC 急速充電器は 2025 年に 68% 成長したのに対し、AC は 42% 増加し、DC のシェアは 2026 年には 45% に達すると予想されています。480kW の水冷超急速充電器はすでにタイとマレーシアの高速道路に導入されています。重要な地域の動き: アパート居住率が高いことは、家庭での充電が主流であるヨーロッパ/米国よりも公共の急速充電需要が実際に強いことを意味します。
図 8: 東南アジアの EV 充電器の前年比成長比較、2025 年
4. 市場機会
東南アジアの EV 充電市場は 2025 年に 42 億ドルと評価され、CAGR 35% で 2030 年までに 195 億ドルに達すると予測されており、世界最速の市場の一つです。中国のサプライチェーンは、リードタイムが短く、西側ブランドと比較して 30 ～ 40% のコスト面での優位性を提供します。
4.1 重要な考慮事項
• 主要市場全体でローカリゼーション要件が増加
• 支払いと操作をローカル システムに適応させる必要がある
• 充電規格は依然として調和が進んでいます - 複数規格の互換性が重要です
4.2 注目すべき製品セグメント
• タイとマレーシアの土地用住宅用ウォールボックス EV 充電器
• 高速道路、小売店、商業施設向けの公共 DC 急速充電器
• 自宅で充電できないアパート居住者向けのポータブルEV充電器
• スケジュール設定、TOU 最適化、V2G 機能を備えたスマート EV 充電器
現在の東南アジアは、5 年前の中国の EV 市場に似ています。政策支援が強力で、普及が加速し、サプライチェーンが成熟しています。これは市場参入の戦略的な窓口ですが、成功するには短期的な利益確定ではなく、長期的なローカリゼーションへの取り組みが必要です。
中国のEV充電器メーカーにとって、これは同地域が充電ネットワークを構築する中でサプライチェーンの利点を活用する歴史的な機会となる。 EVの導入が加速するにつれて、信頼性が高くコスト効率の高いEV充電ソリューションに対する需要は今後も高まり続けるでしょう。
株州Zopoise Technology Co., Ltd.について
株州Zopoise Technology Co., Ltd.は、電気自動車充電装置の研究開発、生産、販売に特化した中国のEV充電器専門メーカーです。中国の大手EV充電器メーカーの1つとして、当社の製品ポートフォリオにはACウォールボックス充電器、DC急速充電器、ポータブルEV充電器、インテリジェント充電管理システムが含まれており、信頼性が高くコスト効率の高いEV充電ソリューションを世界中の顧客に提供しています。
住宅用のスマート EV 充電器が必要な場合でも、商用アプリケーション用の完全な EV 充電ステーション ソリューションが必要な場合でも、Zopoise は EV 充電器製造における長年の専門知識に裏打ちされた高品質の製品を提供します。
ウェブサイト: ev-chargerpoint.com
データソース:
• 自動車販売: 全国自動車協会、公的市場統計
• 充電インフラ: ASEAN エネルギーセンター、GEP 研究、業界研究
• 政策情報: 政府投資促進機関
• 市場予測: 公開データと業界分析に基づく
