1. ภาพรวมตลาดรถยนต์ยุโรป: การเติบโตปานกลาง, การใช้พลังงานไฟฟ้าที่เร่งขึ้น

ตลาดยานยนต์ในยุโรปยังคงเติบโตในระดับปานกลางในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลล่าสุดจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งยุโรป (ACEA) การจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ใน EU-27 มีจำนวนถึง 955,013 คันในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 4.75 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

1.1 การเปลี่ยนแปลงระบบส่งกำลังในอดีต: รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนแบ่งตลาดเกิน 57%

การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดในตลาดรถยนต์ยุโรปในเดือนพฤษภาคมคือการกระจายตัวของโครงสร้างระบบส่งกำลังอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) แบบเดิมๆ ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วทั้งทวีป

รูปที่ 1: ยอดขายรถยนต์ใหม่ของสหภาพยุโรปแยกตามประเภทระบบส่งกำลัง พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ (BEV): มียอดขายประมาณ 203,000 คันในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 42.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 20% ซึ่งหมายความว่า 1 ใน 5 รถยนต์ใหม่ที่จำหน่ายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

• รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV): ส่วนแบ่งตลาด 37.8% โดยยังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด

• รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEVs): ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10%

• รถยนต์ ICE แบบดั้งเดิม (เบนซิน + ดีเซล): ส่วนแบ่งรวมลดลงเหลือ 42.2% ลดลงมากกว่า 15 จุดจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

1.2 การรุกของ BEV ยังคงไต่ระดับต่อไป

แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเจาะระบบ BEV ในยุโรปอยู่ในช่วงการเติบโตที่รวดเร็ว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2569 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ BEV ในสหภาพยุโรปสูงถึง 950,521 คัน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 15.3% ในช่วงเดียวกันของปี 2568 เป็น 20% เพิ่มขึ้น 4.7 จุดเปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงหนึ่งปี การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้กำลังสร้างความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ทั่วยุโรป

รูปที่ 2: แนวโน้มการเจาะตลาด BEV ของยุโรป

2. ผลการดำเนินงานของตลาดในประเทศ: การเติบโตที่แข็งแกร่งในยุโรปตอนใต้ ผู้นำประเทศนอร์ดิก

2.1 ภาพรวมตลาด BEV: การวิเคราะห์การรุกและอัตราการเติบโต

แผนภูมิฟองช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่แตกต่างของตลาด BEV ในประเทศต่างๆ ในยุโรป แกนนอนแสดงถึงการเจาะตลาด แกนแนวตั้งแสดงถึงอัตราการเติบโตปีต่อปี และขนาดฟองอากาศแสดงถึงปริมาณการขาย

รูปที่ 3: อัตราการเติบโตของ BEV ในยุโรปเทียบกับอัตราการเติบโต (ขนาดฟอง = ปริมาณการขาย)

ข้อสังเกตสำคัญจากแผนภูมิ:

• ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก (นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน) มีอัตราการเจาะตลาดสูงแต่มีแนวโน้มการเติบโตที่แตกต่างกัน — บางตลาดกำลังใกล้จะอิ่มตัว

• ประเทศในยุโรปตอนใต้ (อิตาลี สเปน) มีอัตราการเจาะที่ต่ำกว่าแต่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นตลาดที่มีการเติบโตที่สำคัญในอนาคต

• เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งโดยปริมาตร โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกหลักของการใช้พลังงานไฟฟ้าของยุโรป

• เนเธอร์แลนด์มีการเติบโตติดลบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการย้อนกลับของนโยบายเงินอุดหนุน

2.2 อันดับยอดขาย BEV: การเปรียบเทียบรายเดือนกับ YTD

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดอันดับยอดขายรถยนต์ BEV สำหรับประเทศหลักๆ ในยุโรป ด้านซ้ายแสดงข้อมูลรายเดือนเดือนพฤษภาคม ด้านขวาแสดงข้อมูลสะสมเดือนมกราคม-พฤษภาคม

รูปที่ 4: การเปรียบเทียบยอดขายในตลาดยุโรป BEV เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2569 (รายเดือนเทียบกับ YTD)

การวิเคราะห์ประเทศที่สำคัญ:

• เยอรมนี: 60,000 หน่วยต่อเดือน, 284,000 YTD หน่วย —稳居欧洲第一,增速40.9%表现稳健

• ฝรั่งเศส: 186,000 YTD หน่วย เติบโต +55.4% — ผลกระทบจากแรงจูงใจเชิงนโยบายที่แข็งแกร่ง

• อิตาลี: เติบโต +75.7% เป็นผู้นำตลาดหลัก 4 แห่ง — การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายยังคงผลักดันการเติบโตต่อไป

• สหราชอาณาจักร: 221,000 YTD หน่วย การเติบโต +24.3% — ตลาดที่ค่อนข้างอิ่มตัว

2.3 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเป็นผู้นำในด้านอัตราการเจาะตลาด

ในแง่ของการเจาะตลาด ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำระดับโลกต่อไป ตัวอย่างเช่น ในเดนมาร์ก ส่วนแบ่งการตลาดของ BEV สูงถึง 78.7% ในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งเข้าใกล้การใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ นอร์เวย์และสวีเดนยังมีอัตราการเจาะตลาด BEV เกิน 60% ตลาดที่มีการเจาะสูงเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จด้วยเทคโนโลยีการชาร์จที่รวดเร็วมากขึ้น

3. แบรนด์จีนในยุโรป: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนแบ่งการตลาดเกิน 11%

ในเดือนพฤษภาคม 2569 แบรนด์จีนสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในตลาดยุโรป จากสถิติล่าสุด แบรนด์จีนมียอดขายรวมกัน 128,000 หน่วยในเดือนเดียว คิดเป็น 11.1% ของตลาดยุโรปทั้งหมด แบรนด์จีน 4 แบรนด์ ได้แก่ Geely Group, BYD, SAIC MG และ Chery ล้วนติดอันดับยอดขายแบรนด์ 15 อันดับแรกของยุโรป

รูปที่ 5: อันดับยอดขายแบรนด์รถยนต์ของยุโรป TOP 15 พฤษภาคม 2026

ข้อมูลสำคัญสำหรับแบรนด์จีน:

• Geely Group: 38,000 หน่วยต่อเดือน เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ในอันดับที่ 8 — แบรนด์จีนชั้นนำในยุโรป

• BYD: 32,000 หน่วยต่อเดือน +136.6% YoY อยู่ในอันดับที่ 9 — แบรนด์หลักที่เติบโตเร็วที่สุด

• SAIC MG: 31,000 หน่วยต่อเดือน +13.9% เทียบรายปี อยู่ในอันดับที่ 10 — ความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินงานในท้องถิ่น

• Chery: 27,000 คันต่อเดือน +244.1% เทียบรายปี อยู่ในอันดับที่ 12 — แบรนด์โดยรวมที่เติบโตเร็วที่สุด

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบรนด์จีนยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการชาร์จ EV ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์จีนยังคงเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในยุโรป แบรนด์ที่ชาร์จ EV ของจีนก็ได้รับโอกาสทางการตลาดมหาศาลเช่นกัน การผสมผสาน "รถยนต์จีน + เครื่องชาร์จจีน" กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในตลาดยุโรป

4. โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ของยุโรป: สถานะปัจจุบันและความท้าทาย

4.1 จุดชาร์จสาธารณะเกิน 1.2 ล้านหน่วย

จากสถิติจาก gridX และสถาบันวิจัยหลายแห่ง พบว่าจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะใน 32 ประเทศในยุโรปมีจำนวน 1,215,706 แห่งภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ภายในสิ้นปี 2569 โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสาธารณะของยุโรปคาดว่าจะเกิน 1.35 ล้านหน่วย

รูปที่ 6: แนวโน้มการเติบโตของจุดชาร์จ EV สาธารณะของยุโรป

4.2 การกระจายประเทศ: เยอรมนีเป็นผู้นำในด้านปริมาณ เนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำในด้านความหนาแน่น

ในแง่ของการจำหน่ายในประเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศสเป็นสามประเทศที่มีสถานีชาร์จ EV สาธารณะมากที่สุดในยุโรป

รูปที่ 7: จุดชาร์จ EV สาธารณะแยกตามประเทศ

การวิเคราะห์ประเทศ:

• เยอรมนี: จุดชาร์จสาธารณะมากกว่า 200,000 จุด ซึ่งสูงที่สุดในยุโรป รวมถึงที่ชาร์จแบบด่วนพิเศษ 38,138 จุด ซึ่งเป็นผู้นำในทวีปนี้ด้วย

• เนเธอร์แลนด์: จุดชาร์จสาธารณะประมาณ 61,000 จุด โดยมีความหนาแน่นต่อหัวสูงสุดที่ 1,493 ต่อประชากร 100,000 คน ทำให้เป็นเครือข่ายการชาร์จที่หนาแน่นที่สุดของยุโรป

• ฝรั่งเศส: มีจุดชาร์จประมาณ 81,000 จุด โดยรัฐบาลกำลังเพิ่มส่วนแบ่งการชาร์จ DC อย่างรวดเร็วเป็นมากกว่า 30%

• สหราชอาณาจักร: มีจุดชาร์จประมาณ 54,000 จุดซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

4.3 เครื่องชาร์จแบบเร็วกลายเป็นสิ่งสำคัญในการก่อสร้าง: การเติบโตของ DC เร็วกว่า AC 2.5 เท่า

สถานีชาร์จเร็ว DC กำลังสูงกำลังกลายเป็นจุดเน้นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในปี 2025 สถานีชาร์จ DC ในยุโรปเติบโต 38.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่สถานีชาร์จ AC เติบโตเพียง 15.3% - การเติบโตของ DC นั้นเร็วกว่า AC 2.5 เท่า

รูปที่ 8: การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของเครื่องชาร์จ EV ของยุโรปปี 2025

ภายในสิ้นปี 2569 เครื่องชาร์จแบบเร็ว DC คาดว่าจะมีสัดส่วน 37% ของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสาธารณะของยุโรป โดยกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 50kW ในปัจจุบันเป็นมากกว่า 150kW

5. ความไม่สมดุลของอัตราส่วนยานพาหนะต่อเครื่องชาร์จ: ช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังคงอยู่

5.1 อัตราส่วนยานพาหนะต่อเครื่องชาร์จที่ ~ 13:1 ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานยังคงมีอยู่

แม้ว่าการใช้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จจะเร่งขึ้น แต่การก่อสร้างยังคงล้าหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของยานพาหนะไฟฟ้า อัตราส่วนรถยนต์ต่อเครื่องชาร์จโดยเฉลี่ยในปัจจุบันในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 13:1 ซึ่งห่างไกลจากเกณฑ์มาตรฐานในอุดมคติที่ 6-8:1

ภายใต้กฎระเบียบ AFIR ของสหภาพยุโรป ทุก ๆ 60 กิโลเมตรบนเครือข่ายถนนหลัก TEN-T จะต้องติดตั้งสถานีชาร์จด่วนขนาด 150kW+ อย่างน้อยหนึ่งแห่งภายในปี 2569 ข้อกำหนดบังคับนี้กำลังกดดันประเทศต่างๆ ให้เร่งปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จพลังงานสูง

5.2 ช่องว่างโครงสร้างถูกออกเสียง

ความท้าทายเชิงโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสะท้อนให้เห็นส่วนใหญ่ใน:

1. การกระจายตัวในระดับภูมิภาคไม่สม่ำเสมอ: ความหนาแน่นสูงในเมืองหลัก ความครอบคลุมต่ำในพื้นที่ชนบทและชายแดน

2. โครงสร้างพลังงานไม่สมดุล: เครื่องชาร์จช้ากว่า เครื่องชาร์จเร็วน้อยกว่า - ไม่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางระยะไกล

3. ความเข้ากันได้ข้ามพรมแดนไม่ดี: ความแตกต่างในระบบการชำระเงินและมาตรฐานการเรียกเก็บเงินในประเทศต่างๆ

ประมาณการชี้ให้เห็นว่ายุโรปจำเป็นต้องมีจุดชาร์จสาธารณะเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 ล้านจุดเพื่อตอบสนองความต้องการการชาร์จขั้นพื้นฐานภายในปี 2569 ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนรวมเกินกว่า 3 หมื่นล้านยูโร

6. แนวโน้มตลาดและโอกาส

6.1 การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย: AFIR นำมาซึ่งความเชื่อมั่นของตลาด

กฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงทางเลือก (AFIR) ของสหภาพยุโรป ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 ได้นำความเชื่อมั่นอย่างมากมาสู่ตลาดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2026 เป็นปีแห่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ โดยรัฐบาลเพิ่มการลงทุนและคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากเงินทุนภาคเอกชนในอัตราส่วน 1:3

6.2 แนวโน้มเทคโนโลยี: พลังงานสูง อัจฉริยะ และเชื่อมต่อกัน

ตลาดการชาร์จ EV ของยุโรปจะเห็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญสามประการในอนาคต:

1. พลังงานสูง: การชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษ 150kW-350kW กลายเป็นกระแสหลัก

2. อัจฉริยะ: เทคโนโลยี Vehicle-to-Grid (V2G) ค่อยๆ เปิดตัว และฟีเจอร์การชาร์จอัจฉริยะกลายเป็นมาตรฐาน

3. เชื่อมต่อแล้ว: Plug & Charge และการชำระเงินโรมมิ่งกลายเป็นมาตรฐานทั่วทั้งเครือข่าย

6.3 โอกาสทางประวัติศาสตร์สำหรับผู้ผลิตเครื่องชาร์จ EV ของจีน

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดการชาร์จ EV ของยุโรปนำเสนอโอกาสที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทชาร์จ EV ของจีนมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นในด้านต้นทุน เทคโนโลยี และกำลังการผลิต ส่วนแบ่งการตลาดในยุโรปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2569

ที่น่าสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบรนด์ยานยนต์จีนในตลาดยุโรป การทำงานร่วมกันของ "รถยนต์จีน + เครื่องชาร์จจีน" กำลังเกิดขึ้น ทรัพยากรช่องทางและอิทธิพลของแบรนด์ของผู้ผลิตรถยนต์จีนจะให้การสนับสนุนอย่างมากแก่บริษัทชาร์จ EV ของจีนที่เข้าสู่ตลาดยุโรป

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่แสดงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่ เครื่องชาร์จวอลล์บ็อกซ์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย โซลูชันการชาร์จแบบพกพาสำหรับความต้องการฉุกเฉิน สถานีชาร์จ DC ด่วนสำหรับการใช้งานบนทางหลวง และระบบการชาร์จอัจฉริยะพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อขั้นสูง

7. บทสรุป

ข้อมูลตลาดรถยนต์ยุโรปในเดือนพฤษภาคม 2569 ยืนยันอีกครั้งถึงแนวโน้มที่ไม่สามารถย้อนกลับได้: การใช้พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งกำลังเปลี่ยนจากการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายไปสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด อัตราการรุกของรถยนต์ BEV ที่เกิน 20% ถือเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ของการใช้พลังงานไฟฟ้าในตลาดยานยนต์ของยุโรป

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบรนด์จีนในตลาดยุโรปถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ แบรนด์จีนสี่แบรนด์ที่ติด 15 อันดับแรกด้วยส่วนแบ่งรวมกันเกิน 11% ไม่เพียงเป็นชัยชนะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอโอกาสครั้งประวัติศาสตร์สำหรับบริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จยังคงเผชิญกับความท้าทาย เช่น ปริมาณที่ไม่เพียงพอ การกระจายที่ไม่สม่ำเสมอ และความจุพลังงานต่ำ โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จของยุโรปได้รับแรงผลักดันจากคำสั่งของ AFIR และเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นลูกใหม่ของการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำโอกาสทางการตลาดมากมายสำหรับบริษัทต่างๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานการชาร์จ EV

สำหรับองค์กรเครื่องชาร์จ EV ตลาดยุโรปนำเสนอทั้งโอกาสและความท้าทาย การยึดกรอบเวลานโยบาย การขยายการดำเนินงานในท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการปรับปรุงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในตลาดยุโรป

แหล่งข้อมูล:

• ข้อมูลการขายรถยนต์: รายงานการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ACEA ใหม่ พฤษภาคม 2026

• ข้อมูลแบรนด์จีน: อิงตามข้อมูลการขายสาธารณะและสถิติอุตสาหกรรม

• ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ: gridX, IEA Global EV Outlook 2026, สถิติหน่วยงานขนส่งแห่งชาติ

• การคาดการณ์ตลาด: การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมตามข้อมูลในอดีตและรายงานการวิจัยอุตสาหกรรม