一、市场概览：BEV注册量同比暴增70%，创月度历史纪录

2026年9月，欧洲新能源汽车市场迎来历史性突破。据E-Mobility Europe、New Automotive和Fier Automotive联合发布的数据，欧洲17个主要市场的纯电动汽车（BEV）注册量达到300,202辆，同比暴增70.3%，纯电动车市场份额达到32.6%。含插电混动（PHEV）在内，欧洲9月新能源汽车销量接近60万辆，同比增长39%，超越6月创下的此前纪录，成为欧洲新能源汽车市场有史以来最高的单月销量。

从动力结构来看，纯电动车的增长显著快于插电混动。中信建投跟踪的欧洲九国数据显示，9月纯电销量34.04万辆，同比增长63.1%；插混销量13.70万辆，同比增长27.3%。纯电车在新能源销量中的占比达到71.3%，同比提升5.3个百分点，欧洲市场正加速从插混向纯电转型。

1-9月累计，欧洲BEV注册量已达到198万辆，同比增长38.1%。大众集团披露，其欧洲订单簿中约40%为纯电动车型，反映出消费者需求结构的根本性转变。在补贴政策修复、更亲民车型上市以及充电网络持续完善的多重驱动下，欧洲新能源汽车市场正进入加速普及阶段。

图1：2026年9月欧洲主要国家BEV渗透率

二、各国市场表现：北欧领跑，德法英三大市场齐发力

北欧国家继续领跑欧洲电动化进程。挪威9月BEV市场份额高达99%，几乎实现新车全面电动化；丹麦以89%的BEV份额紧随其后；芬兰达到62%。北欧国家凭借完善的充电基础设施、强有力的税收激励和较高的消费者接受度，已成为全球电动化程度最高的地区。

欧洲三大汽车市场表现亮眼。德国9月BEV注册量达到88,724辆，同比接近翻倍，市场份额提升至34.6%，主要得益于2026年重启购车补贴以及去年同期低基数效应。法国BEV注册量65,243辆，市场份额达到41.7%，在欧洲主要市场中渗透率领先。英国BEV销量同比增长43%，市场份额约45.3%，增长势头强劲。

荷兰和瑞典的BEV渗透率分别达到53%和49%，处于欧洲第二梯队。值得注意的是，欧洲各国电动化进程呈现明显的梯度差异，北欧国家已进入成熟阶段，西欧主要市场正处于快速增长期，而南欧和东欧国家仍处于起步阶段，未来增长空间巨大。

图2：2026年9月欧洲主要国家BEV注册量

三、品牌竞争：特斯拉季度末冲量，比亚迪紧追不舍

9月欧洲BEV品牌竞争呈现"两强领跑、多强追赶"的格局。特斯拉在14个欧洲国家的销量达到52,923辆，九国合计销量55,702辆，同比增长77.3%，市占率达到11.7%。受季度末集中交付周期影响，特斯拉9月销量环比暴涨339%，呈现典型的季度末冲量特征。Model Y在德国等多个市场登顶单车销量榜首。

比亚迪以41,372辆的销量紧随其后，在14个国家中的3个市场超越特斯拉。比亚迪在欧洲市场的增长势头迅猛，法国市场销量同比暴涨270%。中国品牌整体在欧洲的份额持续提升，2026年第三季度中国品牌在德国纯电市场的份额达到12.1%，较去年同期的8.0%提升超过50%，三个月内注册约3.95万辆中国品牌纯电动车，同比增长168%。

传统欧洲车企方面，大众集团继续保持欧洲电动车市场的领导地位，1-9月累计交付600万辆汽车，其中纯电动车型占比持续提升。宝马、奔驰、奥迪等豪华品牌在电动车领域也有稳定表现。但面对特斯拉和中国品牌的双重挤压，欧洲传统车企的市场份额正面临持续挑战。

图3：2026年9月欧洲BEV品牌销量Top 10（14国）

四、充电基础设施：公共充电点突破117万，快充比例提升

据欧洲替代燃料观测站（EAFO）数据，截至2026年8月，欧盟13个成员国的公共充电点数量达到1,170,493个。国际清洁交通委员会（ICCT）数据显示，截至2026年第二季度末，欧洲公共充电点总数约为120万个，较2025年同期的104万个增长约15%。

从充电类型结构来看，交流充电桩仍占主体，但直流快充的增长速度更快。2025年第二季度至2026年第二季度，欧洲交流充电点增长约12%，而直流快充点增长更为显著。欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据显示，截至2026年6月，欧洲公共充电总容量达到41.6GW，同比增长29%，公共充电站数量约195,082个（2026年5月数据），同比增长21%。

荷兰、德国、法国、英国和比利时是欧洲公共充电网络最发达的五个国家，合计占欧洲公共充电点的大部分。尽管充电基础设施持续扩张，但ACEA指出，欧洲充电网络仍存在明显的区域不均衡问题，东欧和南欧国家的充电密度远低于西欧和北欧，这也是制约这些地区电动车普及的关键因素。

图4：欧洲公共充电点增长趋势

五、趋势与展望

第一，欧洲电动车市场正进入加速普及期。9月BEV注册量同比增长70%、市场份额突破32%，标志着欧洲电动车市场从早期采用阶段进入大众普及阶段。预计全年欧洲BEV销量有望突破250万辆。

第二，中国品牌在欧洲的份额将持续提升。比亚迪、蔚来、小鹏等中国品牌在欧洲市场的销量快速增长，产品力和品牌认知度不断提高。中国品牌在德国等核心市场的份额已突破12%，未来有望继续提升。

第三，充电基础设施建设需要加速。尽管欧洲公共充电点已突破117万个，但相对于快速增长的电动车保有量，充电网络的区域不均衡和快充覆盖率不足仍是制约因素。欧盟AFIR法规的实施将推动各国加速充电网络建设。

第四，纯电对插混的替代趋势明确。9月纯电在新能源销量中的占比达到71.3%，随着纯电车型续航提升、价格下探和充电网络完善，纯电动车将逐步取代插电混动成为市场主流。

六、对充电桩出口与全球采购的影响

欧洲电动车市场的加速普及为全球充电桩制造商和采购商带来了明确的市场信号。首先，欧洲BEV注册量同比增长70%、市场份额突破32%，意味着充电桩需求将同步快速增长。从结构来看，欧洲私人充电以壁挂式交流桩为主，公共充电则加速向直流快充演进，采购商应重点关注这两大品类的产品布局。

其次，欧盟AFIR法规对充电基础设施提出了强制性部署要求，到2025年底核心公路网每60公里须有一个至少400千瓦的充电站，这将直接拉动高功率直流快充桩的采购需求。同时，AFIR要求所有公共充电桩支持即时支付和透明定价，对产品的支付模块和智能管理系统提出了更高要求。

第三，中国品牌在欧洲电动车市场的份额持续提升，中国充电桩供应链的成本和交付能力正受到越来越多欧洲采购商的关注。在选择供应商时，CE认证、OCPP协议兼容性和本地化技术支持能力是欧洲采购商普遍关注的核心评估维度。

数据来源

1. E-Mobility Europe / New Automotive / Fier Automotive, "European BEV Registrations September 2026", October 2026

2. 中信建投证券，《欧洲9月电车跟踪：九国销量同比增长51%》，2026年10月

3. evstats.org, "Europe EV Registrations September 2026", October 2026

4. European Alternative Fuels Observatory (EAFO), "Public Recharging Points Data", September 2026

5. International Council on Clean Transportation (ICCT), "European Car Market Monitor June 2026", July 2026

6. ACEA, "Europe's EV Transition: Progress on Paper, Structural Challenges Remain", September 2026

7. Volkswagen Group, "Deliveries Through September 2026", October 2026

8. BestSellingCarsBlog, "Germany September 2026: Tesla Model Y Best-Seller", October 2026

9. BusinessToday, "Europe EV Registrations Surge 70% In September", October 2026