一、市场概览：新能源渗透率突破61%，创历史新高
2026年9月，中国新能源汽车市场延续强劲增长态势。据中国汽车工业协会发布的数据，9月新能源汽车产销分别完成181.4万辆和182.3万辆，同比分别增长12.2%和13.6%。新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例达到61.6%，连续第三个月突破60%，再创历史新高。
从乘用车零售端来看，乘联会数据显示9月新能源乘用车零售108.4万辆，零售渗透率达到67.0%，较去年同期提升9.1个百分点。与之形成鲜明对比的是，燃油车零售53万辆，同比暴跌43%，燃油车市场份额首次跌破三分之一。油电分化趋势进一步加速，新能源对燃油车的替代进入深水区。
1-9月累计来看，新能源汽车产销分别完成1248.3万辆和1247.2万辆，同比分别增长11%和11.1%，累计渗透率达到53.6%。中国新能源汽车市场已从政策驱动全面转向市场驱动，渗透率的持续攀升反映出消费者接受度的根本性转变。
图1：中国新能源汽车销量与渗透率（8月vs9月）
二、品牌竞争格局：比亚迪遥遥领先，新势力洗牌加剧
9月新能源车企竞争格局呈现"一超多强"态势。比亚迪以456,713辆的乘用车销量继续稳居榜首，同比增长16.19%，创年内新高，市场份额达到17.9%，比第二名多出16.5万辆，断档式领先优势进一步扩大。
吉利汽车以188,800辆的新能源销量位居第二，奇瑞以127,500辆位居第三。零跑汽车连续第三个月交付突破10万辆，以105,656辆位居第四，成为新势力中首个稳定进入月销10万辆俱乐部的品牌。长安汽车新能源销量103,000辆，特斯拉中国95,366辆，分别位列第五、第六。
新势力阵营在9月出现明显洗牌。小鹏汽车以41,256辆位居新势力第二，小米汽车约40,000辆位居第三，两者均站上4万辆关口。鸿蒙智行37,490辆、蔚来37,408辆，两者差距不足百辆，竞争异常激烈。理想汽车交付31,800辆，同比下滑6.3%，环比下滑15.6%，在新势力排名中滑落至第六位。
值得关注的是，传统豪华品牌加速失守。9月BBA（奔驰、宝马、奥迪）没有一款车型零售过万，保时捷在华交付6,992辆，同比下降35.8%。蔚来汽车三季度在华销量首次单季度同时超越三家德系豪华厂商，标志着豪华车市场格局正在被新能源品牌重塑。
图2：2026年9月中国新能源车企销量Top 10
三、出口表现：新能源出口同比增长157%，成为第二增长曲线
在国内车市"金九"遇冷的背景下，出口展现出强劲韧性。据中汽协数据，9月汽车整车出口105.3万辆，同比增长61.4%，连续第四个月单月出口突破百万辆。其中新能源汽车出口57.1万辆，同比暴增157.2%，环比增长8.6%，新能源汽车出口占汽车出口总量的比重连续四个月超过50%。
1-9月累计，汽车整车出口820.5万辆，同比增长65.8%；新能源汽车出口400.6万辆，同比增长127.9%。新能源汽车已成为中国汽车出口的核心增长引擎，出口增速远超行业整体水平。
从出口目的地来看，欧洲、东南亚和中东是中国新能源汽车的三大核心市场。比亚迪匈牙利欧洲工厂进入设备调试阶段，海外制造版图再落关键一子。中国车企正从单纯的产品出口向"产品+技术+制造"的全方位出海模式升级，以应对各国贸易新规和本地化生产要求。
图3：中国新能源汽车出口（2026年）
四、充电基础设施：总量突破2400万，车桩比持续优化
据国家能源局发布的数据，截至2026年8月底，中国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2422.3万个，同比增长39.6%。其中，公共充电设施516.0万个，同比增长19.5%，额定总功率达到2.62亿千瓦，单枪平均功率约为50.69千瓦；私人充电设施1906.3万个，同比增长46.3%，私人充电设施报装用电容量达到1.63亿千伏安。
从结构来看，私人充电桩占比达到78.7%，是充电网络的绝对主体，这与中国新能源乘用车以家庭用户为主、住宅充电场景占主导的市场特征高度吻合。公共充电桩占比21.3%，其中直流快充桩的比例持续提升，单枪平均功率从2025年的约45千瓦提升至50.69千瓦，反映出公共充电正向高功率快充方向演进。
中国充电联盟数据显示，截至2026年7月，全国充电基础设施总数为2368.3万个，同比增长41.9%。短短一个月内新增约54万个，增长势头强劲。中国已建成全球规模最大、技术最全、覆盖最广的充电基础设施网络，车桩比持续优化，为新能源汽车的普及提供了坚实的基础设施支撑。
图4：中国充电桩保有量结构（截至2026年8月）
五、趋势与展望
第一，新能源渗透率有望继续攀升。随着新能源产品力的持续提升和充电网络的完善，消费者接受度不断提高，预计四季度新能源渗透率将维持在60%以上，全年有望突破55%。
第二，出口将继续成为重要增长引擎。新能源汽车出口同比翻倍增长的态势有望延续，中国车企的全球化布局将从产品出口向本地化制造升级，以应对贸易壁垒和市场准入要求。
第三，充电基础设施向高功率、智能化方向发展。公共充电桩单枪平均功率持续提升，液冷超充、智能负载管理、V2G双向充电等新技术加速落地，充电网络正从单一补能终端向综合能源枢纽演进。
第四，品牌竞争将进一步加剧。比亚迪的领先优势短期内难以撼动，但第二梯队的竞争将更加激烈，新势力品牌面临分化，具备技术积累和规模效应的品牌将脱颖而出。
六、对充电桩出口与全球采购的影响
中国新能源汽车市场的高速增长和充电基础设施的大规模建设，为全球充电桩采购商提供了重要的市场信号。首先，中国作为全球最大的充电桩生产和出口基地，其国内市场的技术迭代速度直接影响全球产品供给。私人充电桩占比近八成，意味着壁挂式交流充电桩仍是产量最大、成本最成熟的品类；公共充电单枪平均功率突破50千瓦，反映直流快充技术正快速向高功率演进。
其次，新能源汽车出口同比增长157%，中国车企加速出海将带动配套充电桩的出口需求。海外市场在跟随中国电动车普及的同时，也需要适配的充电基础设施，这为中国充电桩制造商进入欧洲、东南亚、中东等市场创造了窗口期。
第三，从采购角度看，中国完整的充电桩供应链——从功率模块、连接器到整机组装——能够快速响应全球客户的定制化需求，同时保持成本竞争力。采购商在选择供应商时，应重点关注其是否具备目标市场的认证能力、智能充电协议兼容性以及充电管理系统的研发实力。
数据来源
1. 中国汽车工业协会，《2026年9月汽车工业经济运行情况》，2026年10月
2. 乘联分会，《2026年9月份全国乘用车市场分析》，2026年10月
3. 国家能源局，《全国电动汽车充电基础设施数据》，2026年9月
4. 中国电动汽车充电基础设施促进联盟，《充换电基础设施运行情况》，2026年9月
5. 盖世汽车，《2026年9月新能源汽车车企销量排行榜》，2026年10月
6. 易车，《2026年9月各大车企新能源汽车销量出炉》，2026年10月
7. 界面新闻，《新势力9月洗牌：小鹏小米上4万，鸿蒙理想回落》，2026年10月
8. 中华人民共和国工业和信息化部，《2026年9月汽车工业经济运行情况》，2026年10月
