一、市场总览：9月电动汽车销量创历史新高
2026年9月，印度电动汽车市场延续高速增长态势。根据印度汽车经销商协会联合会（FADA）数据，9月印度电动汽车总销量达到约33.3万辆，同比增长约74%。其中电动两轮车仍是市场主力，电动乘用车注册量创历史新高。
在乘用车领域，根据Vahan车辆注册平台数据，9月印度电动乘用车注册量达到35,948辆，同比增长约94%，电动乘用车在整体乘用车市场中的渗透率提升至约8.3%。Tata汽车和Mahindra两家本土品牌合计占据约63%的市场份额，继续主导印度电动乘用车市场。
图1：2026年9月印度电动汽车市场结构（按销量）
二、电动乘用车：Tata与Mahindra双雄格局稳固
9月印度电动乘用车市场呈现明显的头部集中特征。Tata汽车以14,333辆的注册量位居第一，市场份额约40%。Mahindra以7,779辆位居第二，份额约21.6%。两家合计占据近63%的市场份额，反映出印度本土品牌在电动化转型中的领先地位。
在主流品牌之后，MG、VinFast、Kia等品牌构成第二梯队。值得注意的是，Kia在9月超越Maruti Suzuki升至第五位。豪华品牌方面，BYD注册836辆，Hyundai 792辆，BMW 502辆，Tesla 291辆（同比增长322%）。Tesla在印度市场的销量虽然基数较小，但同比增速显著。
图2：2026年9月印度电动乘用车品牌注册量份额
从产品角度看，Mahindra XEV 9系列（含XEV 9e和XEV 9s）成为市场热门车型，其中XEV 9s在8月曾以4,508辆的成绩成为印度最畅销电动车型。Tata则依靠Nexon EV、Punch EV和Curvv EV等多款车型形成产品矩阵覆盖。VinFast凭借VF 6等车型在印度市场稳步提升份额。
三、电动两轮车：TVS领跑，传统车企全面发力
9月印度电动两轮车注册量达到约20.7万辆，继续占据印度电动汽车市场的最大份额。市场格局发生显著变化：传统摩托车巨头TVS以53,990辆、约26%的市场份额位居第一，Bajaj以48,383辆紧随其后。Ather以30,550辆排名第三，Hero集团旗下Vida品牌以24,325辆排名第四。
曾经的电动两轮车领军品牌Ola Electric在9月仅注册13,451辆，排名第五，同比出现下滑。这一变化反映出印度电动两轮车市场正从初创品牌主导转向传统车企全面发力的阶段。TVS、Bajaj、Hero等传统摩托车企业凭借成熟的制造能力、经销商网络和品牌信任度，正在快速抢占市场份额。
图3：2026年9月印度电动两轮车品牌注册量TOP6
FADA主席Sai Giridhar表示，印度电动两轮车市场的增长是需求驱动型而非政策驱动型，电动出行已成为印度增长故事中的持久线索。随着节日季的到来，预计第四季度电动两轮车销量将继续攀升。
四、充电基础设施：汽车公共充电与两轮车换电并行
4.1 汽车用公共充电基础设施
根据印度重工业部的数据，截至2026年8月，印度全国公共充电点数量达到67,657个，其中包括1,139个换电站接口。这里的"公共充电点"主要服务于电动乘用车和商用车，使用CCS2直流快充和Type 2交流接口。这一数字相比2022年初的约5,000个增长超过12倍，相比2024年12月的29,151个增长超过一倍。
另据印度议会2026年7月公布的数据，印度全国公共充电站数量为52,718个，其中16,561个配备汽车快充桩，快充站占比约31%。需要说明的是，"充电站"（station）和"充电点"（point）是两个不同统计口径，一个充电站可能包含多个充电点。汽车快充桩功率以25kW至60kW为主，高速公路沿线已开始部署100kW以上超充站。
图4：印度公共充电点数量增长（主要服务汽车）
尽管充电基础设施数量增长迅速，但印度能源经济与金融分析研究所（IEEFA）2026年9月发布的报告指出，印度充电体验仍有较大提升空间。报告认为，随着充电站数量从2022年的5,151个增长到2026年7月的52,718个，行业的重点应从"建桩"转向"提升充电体验"，包括充电桩可靠性、支付便捷性、维护响应速度等方面。
印度政府在FAME-II计划下持续补贴充电基础设施建设。PM E-DRIVE计划明确区分了不同车型的充电设施部署目标：22,100个四轮车快充桩、1,800个公交车快充桩、48,400个两轮/三轮车充电设施。但与快速增长的电动汽车保有量相比，汽车用公共充电基础设施的分布仍不均衡，主要集中在大城市和高速公路沿线，中小城市和农村地区覆盖不足。高速公路沿线的直流快充站部署将逐步向高功率方向升级，液冷直流快充产品在印度高速走廊场景中具有增长潜力。
4.2 两轮车充电与换电体系
电动两轮车的补能方式与汽车截然不同。由于两轮车电池容量小（通常2-4kWh），用户主要采用两种方式补能：一是家用便携充电，通过普通5A插座充电，充满需12至15小时；二是换电，在换电站2分钟内更换满电电池。公共汽车充电桩的CCS2/Type2接口与两轮车不兼容——两轮车使用印度自研的Bharat AC-001、Bharat DC-001标准，以及2023年BIS批准的LECCS（Type 7）轻型车标准。
换电是印度两轮车补能的核心模式。根据EVz和EVSelect 2026年数据，印度最大换电运营商Battery Smart运营约1,600个换电站，覆盖50多个城市，累计完成超过1亿次换电，占印度有组织换电基础设施约70%的市场份额。SUN Mobility运营600多个快速换电站，主要服务三轮车队。Honda的e:Swap网络在班加罗尔、德里和孟买运营，计划在这三个城市部署共500个自动化换电站。Ola Electric则建有专属的Hypercharger快充网络服务其车主。
从市场机会看，两轮车场景对便携式充电枪和家用充电线产品有持续需求；换电站内部的电池充电柜和电源模块也是一个独立的产品品类。对充电桩出口商而言，印度两轮车市场的产品机会与汽车市场完全不同，需要分别制定产品策略。
五、全球视角下的印度市场：增速领先但基础设施缺口显著
从全球市场格局看，印度的地位和增长潜力值得全球充电桩出口商重点关注。印度已于2023年超越日本成为全球第三大汽车市场。根据JMK Research 2025年预测，印度将在2028年成为全球第三大电动汽车市场，仅次于中国和美国。在电动两轮车领域，根据IEA《Global EV Outlook 2026》，印度已是全球第二大电动两轮车市场，中国、土耳其、印度和越南四国合计占全球电动2/3轮车销量的95%。
然而，与快速增长的电动车保有量相比，印度汽车用公共充电基础设施的密度仍显著低于全球平均水平。根据Wattway和Deloitte的分析，印度当前约每235辆电动汽车对应1个公共充电桩（此口径主要针对乘用车和商用车，两轮车主要依靠家用充电和换电，不计入公共充电桩密度），而全球基准为每6至20辆电动汽车对应1个公共充电桩。印度政府在EV30@30目标下规划，到2030年保有8000万辆电动汽车时需要约390万个公共和半公共充电站，即每20辆电动汽车对应1个站。这意味着印度汽车充电基础设施在未来数年内存在数十倍的增长空间。
对全球充电桩出口商而言，印度市场的机会具有多层次特征：在住宅和工作场所场景，7kW至22kW交流桩和壁挂式充电桩需求广阔；在电动两轮车场景，便携式充电枪和家用充电线产品具有独特的市场空间；在高速公路和城市高流量场景，直流快充桩和高功率液冷快充产品将逐步进入部署期。支持OCPP协议、具备智能运维能力的智能充电桩产品将在印度市场获得竞争优势。
六、市场趋势与展望
第一，印度电动汽车市场正从政策驱动转向需求驱动。9月数据显示，无论是电动乘用车还是电动两轮车，增长动力更多来自消费者真实需求而非补贴政策。随着产品选择增多、价格下探和充电网络改善，消费者接受度持续提升。
第二，传统车企在电动化转型中展现出后发优势。在两轮车领域，TVS、Bajaj、Hero等传统品牌已全面超越初创品牌；在乘用车领域，Tata和Mahindra凭借本土优势牢牢占据主导。这一趋势对全球汽车制造商和供应链企业具有重要参考意义。
第三，充电基础设施进入"提质"阶段。数量快速增长后，可靠性、运营效率和用户体验成为新的竞争焦点。支持OCPP协议、具备智能运维能力、高防护等级的充电桩产品将在印度市场获得更大竞争优势。
第四，印度市场对交流充电桩和目的地充电需求巨大。由于印度电动汽车以两轮车和小型乘用车为主，7kW至22kW交流充电桩在住宅、工作场所和商业目的地场景中具有广阔应用空间。电动两轮车用户对便携式充电枪和家用充电线的需求也在增长。随着电动两轮车换电模式的发展，换电站与充电桩的互补布局也将成为趋势。
数据来源
1. Autocar Professional, "Electric Car Registrations Hit Record 35,948 in September; EV Share Rises to 8.3%", October 2026
2. Global Auto Insight, "India Electric Vehicle Registrations Hit Record in September", October 2026
3. FADA (Federation of Automobile Dealers Associations), September 2026 EV Sales Data
4. Vahan Vehicle Registration Portal, India, September 2026
5. Auto Punditz, "Electric Two-Wheeler Registrations Cross 2.07 Lakh Units in September 2026", October 2026
6. Trade Brains, "TVS to Ola: Who Dominated India's Electric Two-Wheeler Market in September 2026?", October 2026
7. Ministry of Heavy Industries, Government of India, Public Charging Infrastructure Data, August 2026
8. IEEFA, "Improving the EV Charging Experience in India: Beyond Charger Deployment", September 2026
9. TheWheelFeed, "Tata EV Sales September 2026", October 2026
10. Mileagewala, "Top 10 Electric Car Brands in India September 2026", October 2026
11. JMK Research, "India EV Market Forecast 2025-2030", 2025
12. International Energy Agency (IEA), "Global EV Outlook 2026", 2026
13. Wattway, "How Many EV Charging Stations Does India Have?", August 2026
14. Deloitte, "Driving Toward Zero Emissions: Renewable-Powered Charging Infrastructure for India's EVs", 2026
15. EVz, "Battery Smart Battery Swapping: Stations, Cost & Coverage", 2026
16. EVSelect.in, "EV Battery Swapping in India 2026: How It Works, Networks & Costs", August 2026
17. Invest India, "Beyond OEMs: Electric Vehicle Investments", September 2026
18. Bolt.Earth, "EV Charging Connectors in India: A Masterclass on Standards", 2026
