6月的中国车市，正在经历一场深刻的结构性变化。总量上看，乘用车零售同比下滑，但这不是车市遇冷，而是燃油车加速退场，新能源汽车已经彻底成为市场的主角。充电基础设施方面，全国充电桩总量突破2300万个大关，私人桩贡献了绝大部分增量，公共桩则朝着大功率、高质量的方向升级。

一、汽车市场：渗透率站稳60%以上，油电格局彻底反转

根据乘联会数据，6月全国狭义乘用车零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%。表面看总量下滑，但结构上的变化才是真正的重点：新能源乘用车零售100.7万辆，渗透率达到62.8%，连续三个月站稳60%以上。这意味着，现在每卖出10辆乘用车，就有超过6辆是新能源汽车，燃油车的市场份额已经被压缩到不足四成。

图1：2026年1-6月新能源乘用车零售渗透率走势

从上半年的走势看，渗透率从1月的44.4%一路攀升到6月的62.8%，半年内提升了18.4个百分点，电动化替代的速度远超市场预期。高油价、产品力提升、价格下探共同推动了这一进程。中汽协口径下，6月新能源汽车销量164.3万辆（含商用车），同比增长23.6%，渗透率58.5%；上半年累计销量744.6万辆，同比增长7.3%。

出口是另一大亮点。6月乘用车出口87.7万辆，同比增长82.3%，其中新能源汽车出口52.3万辆，同比增长1.6倍。中国汽车品牌在全球市场的竞争力持续增强，出口已经成为行业增长的重要支撑。

二、充电基础设施：总量突破2300万，私人桩是绝对主力

根据中国充电联盟和国家能源局数据，截至2026年6月底，全国电动汽车充电基础设施总量达到2305.7万个，同比增长43.2%。其中，公共充电设施500.9万个，同比增长22.3%；私人充电设施1804.8万个，同比增长50.4%。私人桩占比达到78.3%，是充电桩增长的绝对主力。

图2：中国充电桩保有量结构（截至2026年6月）

公共充电桩的质量也在快速提升。公共桩额定总功率达到2.47亿千瓦，单枪平均功率约为49.35千瓦，比几年前有明显提升，说明大功率快充桩的占比在持续增加。6月全国充换电服务业用电量148亿度，增速57.1%，远高于充电桩数量增速，也从侧面反映出快充占比提升和利用率的改善。

图3：中国充电桩保有量增长趋势

从增量看，2026年上半年充电基础设施增量为296.5万个，其中公共充电设施增量29.2万个，私人充电设施增量267.3万个。桩车增量比为1:1.7，充电基础设施建设基本能够满足新能源汽车的快速发展。需要注意的是，公共桩增量同比有所减少，说明公共充电市场正在从"跑马圈地"的数量扩张阶段，转向精细化运营和质量提升阶段。

三、区域分布：东部沿海领先，区域差距仍然明显

公共充电桩的区域分布很不均衡，广东、浙江、江苏、山东、上海、福建、河南、安徽、四川、湖北TOP10地区建设的公共充电设施占比达到66.2%。东部沿海经济发达地区无论是充电桩数量还是密度都遥遥领先，中西部地区则相对滞后。

图4：中国公共充电桩TOP10省份（2026年6月）

充电电量的分布也呈现类似的格局，主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、河南、陕西等省份。电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。随着新能源汽车向三四线城市和农村地区渗透，下沉市场的充电基础设施建设还有很大的增长空间。

四、行业趋势与机会

整体来看，中国的新能源汽车和充电桩市场已经进入了新的发展阶段：

第一，电动化已经从"可选项"变成了"必选项"。62.8%的渗透率意味着新能源汽车已经成为市场主流，燃油车加速退出，未来几年渗透率还会继续提升，对应的充电需求也会持续增长。

第二，充电桩市场从"重数量"转向"重质量"。公共桩增速放缓，但单枪功率持续提升，液冷超充、大功率快充成为新的增长点。运营端的重要性越来越突出，单纯卖硬件的模式正在向"硬件+运营+服务"的模式转变。

第三，结构性机会依然很多。下沉市场的充电网络还不完善，高速公路、县乡地区的充电设施还有很大缺口；老旧小区的充电桩改造、社区共享充电也是潜力市场；商用车充电、重卡换电等细分领域也在快速发展。

第四，出海是长期增长曲线。中国的充电桩企业在技术、成本、供应链上都有明显优势，随着中国汽车品牌出海，配套的充电设施出口也会迎来快速增长。

数据来源：

中国汽车工业协会，2026年6月汽车工业经济运行情况，2026年7月

乘用车市场信息联席会（乘联会），2026年6月份全国乘用车市场深度分析报告，2026年7月

中国充电联盟，2026年6月全国电动汽车充换电基础设施运行情况，2026年7月

国家能源局，2026年上半年全国电动汽车充电基础设施运行情况，2026年7月

工信部，2026年6月汽车工业经济运行情况，2026年7月